В статье описан порядок настройки и запуска интеграции МТ DMS с системой электронного документооборота с контрагентами КонтурДиадок (далее – ЭДО Диадок).

Оглавление

Возможности интеграции

Настройки в справочниках

       для Фирмы

       для профильной Марки

       для Контрагента

       для Поставщика

Параметры

Сервисы

Пакетный экспорт документов

       Создать Пакет документов

       Настроить пакетный экспорт

Функциональные возможности интеграции

• Отправка документов в ЭДО Диадок

  - Передается УПД (либо Пакет документов) по закрытой Сделке/ЗН.

• Оформление Прихода на Склад запчастей загрузкой документа из ЭДО Диадок

  - На основании Приходной накладной от Поставщика запчастей.

• Создание Приходной накладной на автомобили загрузкой документа из ЭДО Диадок

  - На основании УПД от Поставщика автомобилей.

• Автоматическое формирование Фактических затрат по загруженным из ЭДО Диадок документам

  - На основании УПД (на услуги) и Актов выполненных работ., загруженных из ЭДО Диадок.

Начиная с версии 970, ЭДО Диадок не обрабатывает строки УПД с «нулевой» ЦЕНОЙ или КОЛИЧЕСТВОМ 

Настройки в справочниках МТ

Настройки для Фирмы (Юр.лица ДЦ)

Фирмы (справочник МТ) - на вкладке «Параметры подключения» в поле «Diadoc» выполнить настройку параметров подключения для отправки документов, следуя инструкциям во всплывающих подсказках:

• Ключ API

• Diadoc

• Diadoc Docflow

Фирмы - Площадки (справочник МТ) - для корректной отправки документов заполнить поля на вкладке «ЭДО», следуя инструкциям во всплывающих подсказках:

• Адрес (по полям)

• Подписант для ЭДО 1

• Область полномочий подписанта для ЭДО 1

• Подписант для ЭДО 2

• Область полномочий подписанта для ЭДО 2

Настройки для профильной Марки

Марки-Площадки (справочник МТ) - проставить признак «Загружать полученные возмещения из ЭДО» = ДА на вкладке «Другое», если требуется загрузка корректировочных Счет-фактур (полученных возмещений по автомобилям) из ЭДО.

Настройки для Контрагента

В Карточке клиента (справочник «Клиенты)», в Заголовке, на вкладке «Другое» заполнить поля

• «Работаем с контрагентом в ЭДО» - обязательно

• «Фильтр по отправке ЗН в ЭДО» и «Фильтр по отправке сделок в ЭДО» - по необходимости.
  Настройка фильтра позволяет ограничить автоматическую отправку документов по закрытым Заказ-нарядам (Счетам) и Сделкам.

  Например: автоматическая отправка УПД Контрагенту требуется только по Гарантийным ЗН (фильтр для ЗН по «Типу счета» = Гарантия), либо по ЗН на сумму свыше 100 000,00 руб. (фильтр для ЗН по «Сумме заказ-наряда» > 100 000,00 руб.)

• «Ящик организации в Diadoc» - заполняется при наличии информации, и если у Контрагента несколько ящиков в системе ЭДО Диадок. Если поле не заполнено, поиск Контрагента в Диадок выполняется по «ИНН» и «КПП», и документы передаются в ящик организации, назначенный основным.

Для корректной отправки документов из МТ в ЭДО Диадок для Контрагента, в Карточке клиента МТ, помимо указанные полей, должны быть корректно заполнены основные реквизиты (признак «Потенциальный» = НЕТ, ИНН, КПП и т.д.)

Настройки для Поставщика з/ч

Для корректной настройки Поставщика з/ч предварительно следует выполнить стандартные настройки для Контрагента

Поставщики (справочник) - на вкладке «Другое», при необходимости оприходования запчастей через ЭДО заполнить поля

• Идентификатор ЭДО для загрузки кода запчасти

• Брать код из наименования ЭДО

следуя инструкциям во всплывающих подсказках.

Настроить параметры

Дата начала загрузки из ЭДО (параметр)

Используется сервисом DiadocImportSvc. Настройка позволяет импортировать из ЭДО Диадок в МТ данные, датированные ранее даты запуска сервиса.

Ремонт: Реализация одной строкой (параметр)

Позволяет передавать одной строкой содержимое Счета по Заказ-наряду с «Видом бизнеса» = Ремонт в УПД ЭДО КонтурДиадок и в Чек.

Запустить сервисы

DiadocExportSvc – передает в ЭДО Диадок (для отправки Клиентам) бухгалтерские документы по закрытым Счетам (Заказ-нарядам) и Сделкам, внесенным в таблицу «Фиксация действий по ЭДО», в статусе «Ожидает отправки».

DiadocSyncSvc - обрабатывает записи таблицы «Фиксация действий по ЭДО» в статусе «Отправлен», сверяя с данными в ЭДО Диадок, и проставляет признак «Завершен».

DiadocImportSvc – получает из ЭДО Диадок входящие Акты выполненных работ, УПД и УКД на работы/услуги и создает на их основании Фактические затраты (в МТ).

Выполнить настройки пакетного экспорта для выгрузки в ЭДО Диадок

(по закрытым Сделкам/Заказ-нарядам)

Если для отправки Контрагентам по закрытым Сделкам/Заказ-нарядам (Счетам) дополнительно, помимо УПД, требуется отправка других форм документов (СчФ, Накладная, Заказ-наряд и т.д.), следует настроить пакетную выгрузку документов в ЭДО Диадок

Создать и наполнить Пакет документов

Настроить пакетный экспорт документов в ЭДО

Создать и наполнить Пакет документов

В проводнике МТ открыть раздел «MTSystem | Пакеты документов».

Нажать кнопку «Создать» на верхней панели инструментов.

Система откроет форму нового Пакета документов.

Заполнить поля формы, следуя инструкциям во всплывающих подсказках (выводятся при наведении курсора мыши на название поля).

В поле «Таблица» следует выбрать значение

• Сделки по продаже а/м - если создаем Пакет документов для отправки в ЭДО Диадок по закрытым Сделкам;

• Счета – если создаем Пакет документов для отправки в ЭДО Диадок по закрытым Заказ-нарядам.

Обязательные к заполнению поля подсвечены желтым фоном

Нажать «Ок» для сохранения изменений.

Система сохранит созданный Пакет и откроет его полную форму для дальнейшего заполнения.

В верхней части окна расположен «Заголовок» (содержит все поля, заполненные при создании нового Пакета документов).

Переход в «Заголовок» (например, для редактирования полей) осуществляется через кнопку «Заголовок» (в левом верхнем углу окна).

В нижней части окна расположены «Рабочие вкладки» (вкладки с табличными формами: «Позиции пакетов документов», «Прикрепленные файлы» и т.д.).

Пользователь может самостоятельно скрыть неиспользуемые рабочие вкладки в форме Пакет документов. Для этого следует: нажать кнопку «Форма» в верхнем левом углу окна → выбрать пункт меню «Настроить закладки» → в открывшемся окне настроить список видимых рабочих вкладок (снять/установить «галочки» напротив названий)

Следующий этап настройки – добавить в Пакет документов список Печатных форм:

Перейти на рабочую вкладку «Позиции пакета документов».

Нажать кнопку «Создать» на верхней панели инструментов.

В открывшемся окне выбрать Печатную форму (из списка) и указать количество экземпляров.

Сохранить запись нажатием «Ок».

Система добавит созданную запись на вкладку «Позиции пакетов документов».

Изменение или удаление созданных записей доступно по нажатию соответствующих кнопок на верхней панели инструментов («Изменить» и «Удалить»).

Настроить пакетный экспорт документов в ЭДО

В проводнике МТ открыть раздел «MTSystem | Настройки экспорта доп. док-тов в ЭДО».

Нажать кнопку «Создать» на верхней панели инструментов.

Система откроет форму новой Настройки экспорта.

Заполнить поля формы, следуя инструкциям во всплывающих подсказках (выводятся при наведении курсора мыши на название поля).

Обязательные к заполнению поля подсвечены желтым фоном

Нажать «Ок» для сохранения изменений.

Система сохранит созданную Настройку экспорта в ЭДО.