FAST
Последнее изменение:
В статье описан порядок настройки и возможности интеграции MT DMS с агрегатором финансовых продуктов FAST (fast-easy.net).
Функциональные возможности интеграции
Интеграция позволяет получать и передавать информацию
MT DMS ↔ FAST
в том числе, с возможностью использования сервисов DaData.
Порядок работы:
Создать в МТ DMS Предложение к Договору страхования (из сделки или без сделки).
Нажатием кнопки «Функция → Отправить в FAST» инициировать создание Котировки в FAST.
При наличии интеграции МТ с сервисами DaData, перед отправкой данных в FAST, система будет проверять корректность введенных в МТ данных и дополнять их в случае необходимости
Система отправит Предложение в FAST в виде расчета, а номер созданной в FAST Котировки сохранит в заголовке Договора страхования МТ (поле «Номер в системе FAST»).
Сформировать нужные Договоры (с учётом введенных данных) в web-интерфейсе FAST.
Запросить импорт данных из FAST нажатием кнопки «Функция → Получение данных из FAST» в Договоре страхования МТ.
Если Договоров в связанной Котировке более одного, МТ автоматически копирует исходное Предложение к Договору страхования в необходимом количестве
После импорта данных из FAST, система изменяет статус Договора страхования в МТ на Подписанный.
Настройки интеграции
Параметры
Заполнить параметр «Параметры подключения Fast»
(в меню основного окна МТ: Инструменты → Параметры)
«Проверка DaData при отправке в FAST» = ДА
предварительно настройте интеграцию с DaData
Справочники
«Сотрудники» (справочник)
В заголовке на вкладке «Параметры подключения» заполнить поле «FAST»
в формате: login, password
Администрирование учетных данных FAST
Изменение учетных данных FAST для сотрудника также доступно через функцию Предложения к Договору страхования:
Функции → Изменить учетные данные FAST
«ОПФ» (справочник)
Настройка должна выполняться Сотрудником, в карточке которого заполнены учетные данные «FAST»
Заполнить поле «Код в Fast» на вкладке «Общие».
«Виды страхования» (справочник)
Настройка должна выполняться Сотрудником, в карточке которого заполнены учетные данные «FAST»
Заполнить поле «Код в Fast» на вкладке «Общие».
«Страховые компании» (справочник)
Настройка должна выполняться Сотрудником, в карточке которого заполнены учетные данные «FAST»
В заголовке на вкладке «Общие» заполнить поле «Код в Fast».
«Все марки автомобилей» (справочник)
Настройка должна выполняться Сотрудником, в карточке которого заполнены учетные данные «FAST»
Заполнить поле «Код в Fast» на вкладке «Общие».
«Все модели автомобилей» (справочник)
Настройка должна выполняться Сотрудником, в карточке которого заполнены учетные данные «FAST»
Заполнить поле «Код в Fast» на вкладке «Общие».