Слияние контрагентов (настройка)

Last modified: 2 years ago

В статье описан порядок настройки функционала Слияния контрагентов.

Описание функционала (порядок использования) см. в статье Слияние контрагентов.

Обязательные условия возможности использования функционала – подключение к модулю «Клиентская служба» (MTBClient) дополнительной опции

CR10 Слияние контрагентов

Для приобретения дополнительной опции - направьте запрос на support@verdi.ru

Параметры

Расстояние Левенштейна для поиска схожих клиентов

Упрощенное подтверждение слияния контрагентов

Добавлять "Исключения для схожих клиентов" по кнопке Игнорировать

Порядок настройки Параметров МТ:

Зайти в рабочую базу MT DMS под учетными данными Администратора (sa).

На верхней панели инструментов MT

Инструменты → Параметры

Выбрать значение в поле «Модуль» (если известно).

Выделить строку искомого параметра и нажать кнопку «Изменить» на верхней панели инструментов.

Для быстрого поиска нужного параметра рекомендуется использовать функцию поиска «F11»

В открывшемся окне настройки параметра установить «Значение» (описание возможных Значений размещено в нижней части окна).

Нажать «Ок».

Права (на действия)

Слияние контрагентов | Выполнить слияние контрагентов

Слияние контрагентов | Добавить пару контрагентов в исключения

Слияние контрагентов | Разрешено групповое слияние

Права настраиваются для Ролей пользователей МТ, в интерфейсе MTAdmin:

Администрирование → Карта прав доступа

(модуль – Клиентская служба)

Сервисы

COnlineClientsMergeExport - выгружает информацию о слияниях контрагентов в виде XML-файлов.

ExportTo1CClientMerge – осуществляет онлайн-выгрузку в 1С данных о слияниях контрагентов.

Порядок подключения Сервисов описан в статье «Сервисы МТ»

При наличии ЦБ (центральной базы МТ), проведение операций слияния или добавления в исключение Клиентов в одной из ЛБ (локальных баз МТ) приведет к автоматическому дублированию этих операций во всех остальных ЛБ (выполняется сервисом ClientSyncSvc)

Оповещения и Автозадачи

При необходимости, можно настроить оповещения ответственного сотрудника или поставить ему задачу в Планировщике, при добавлении строки в таблицы:

Подготовленные к слиянию (необходимо согласовать Слияние)

Согласованные для слияния (Слияние согласовано/не согласовано)

В разделе «MTSystem | Настройка триггерных рассылок» настраивается отправка e-mail и МТ-сообщений.

В разделе «MTSystem | Настройка автозадач при изменениях» настраивается создание задач Планировщика МТ.