Managing "Visas" in Deals
Last modified:
В базовой функциональности МТ предусмотрена возможность настройки требования по обязательному визированию Сделок сотрудниками следующих направлений:
- Trade-in
- Кредитование
- Страхование
- Дооборудование
- Знакомство с сервисом
Для использования функциональности МТ по визированию Сделок выполните настройки в справочниках
- Визы
- Настройки визы
Подробнее см. «Настроить Визы в Сделках».
Описание процесса визирования Сделок в МТ
(для принятия решения о необходимости настройки)
Механизм визирования Сделки реализует механизм автоматического контроля факта коммуникации Клиента Отдела продаж автомобилей с Сотрудниками других Подразделений, т.к. система не позволить перевести Сделку в следующий «Статус сделки» (Предложение → Открытая, Открытая → Закрытая) без проставления всех настроенных Виз.
действия Продавца автомобилей (запросить Визы)
действия Ответственного за визирование Сделок (проставить Визу)
Продавец (запросить Визы):
Создает Предложение к Сделке.
При наличии такого информера, пользователь не сможет перевести Сделку в Открытые без получения соответствующих Виз
Запрос Виз выполняется нажатием (левой клавишей мыши) на информер «Запросить визы», с последующим подтверждением действия.
Список созданных Задач выведет в форме Сделки на вкладке «Визы», с указанием текущего «Состояния» и ответственного «Исполнителя».
До момента получения всех запрошенных Виз, система будет выводить в нижней части окна Сделки красный информер «Ожидание визы», наличие которого означает, что Сделку все еще нельзя перевести в Открытые
Созданные Задачи по проставлению Визы также отображаются для Продавца в разделе проводника «MTSystem | Планировщик», в нижней части окна, на вкладке «Назначенные задачи».
Продавец направляет (подводит) Клиента к сотруднику соответствующего Отдела (Кредитования / Страхования / Дооборудования / Автомобилей с пробегом / Сервисной приемки).
После проставления Визы ответственным сотрудником, в Предложении к Сделке на вкладке «Визы» появляется отметка
«Состояние» = Выполнена
После выполнения требований по получению Виз (в нижней части окна Сделки отсутствуют информеры «Запросить визы» и «Ожидание визы»), в Сделке доступна функция изменения «Статуса сделки»:
Функция → Перевести в открытые
или
Функция → Перевести в закрытые
Ответственный за проставление Визы сотрудник (проставить Визу):
При запросе Визы видит всплывающее окно.
В разделе МТ «MTSystem | Планировщик» система автоматически создает новую Задачу (Время = времени запроса Визы Продавцом).
Сотрудник принимает задачу в работу кликом правой клавиши мыши по Задаче → «Взять».
Задачи, принятые сотрудником в работу, помечаются в Планировщике иконкой «Исполнитель (сотрудник)».
Сотрудник проставляет Визу кликом правой клавиши мыши по Задаче → «Выполнить».
«Комментарий исполнителя» - текстовое поле для внесения значимой информации в произвольной форме.
«Статус завершения» - выбор значения из справочника «Статусы завершения задач».
«Причина выбора статуса» - выбор значения из справочника «Причины выбора статуса завершения задачи».
Нажать «Ок» для сохранения изменений.
В Предложении к Сделке на вкладке «Визы» система проставляет отметку
«Состояние» = Выполнена
