Change the Sales Manager or the Area in the Working Sheet
Last modified:
При смене Продавцом рабочей Площадки требуется решить остаются ли «открытые» РКП привязанными к этому Продавцу или закрепляются за другим сотрудником.
В любом случае, требуется выполнить перепривязку: изменить в РКП Продавца или Площадку.
Функционал доступен сотруднику с правами РОП
Оглавление
Передать РКП другому Продавцу
Открыть раздел МТ
«Автосалон | Контроль эффективности продаж | Список карточек | Открытые карточки»
Для удобства отбора РКП по «Продавцу» используйте фильтр:
кнопка «Отфильтровать» на верхней панели инструментов (либо «F2» на клавиатуре)
Выделить в списке РКП (одну или несколько) к передаче другому Продавцу и нажать кнопку «Передать выбранные карточки другому продавцу» на верхней панели инструментов (или «Ctrl+M» на клавиатуре).
В выбранных РКП изменен ответственный «Продавец».
Для изменения «Продавца» и/или «Площадки» в одной конкретной РКП следует в форме РКП активировать функцию Передать карточку другому продавцу
Изменить Площадку в РКП
В случае перехода Продавца на другую Площадку, при необходимости сохранить за ним «открытые» РКП, следует выполнить передачу карточек.
До передачи РКП в справочнике «Сотрудники» Продавцу должна быть назначена новая «Площадка»
При передаче РКП (порядок см. в «Передать РКП другому Продавцу») в качестве Продавца выбрать того же сотрудника.
В этом случае «Продавец» в РКП останется прежним, а «Площадка» будет изменена.
Для изменения «Продавца» и/или «Площадки» в одной конкретной РКП следует в форме РКП активировать функцию Передать карточку другому продавцу