Daily Action Plan
Last modified:
Реализует сервис органайзера Продавца: планирование рабочего времени и контроль текущих задач (Исходящие звонки, Встречи, Выдачи и т.д.).
В «Плане на день» Продавцу доступен общий список Событий, запланированных им в Рабочих листах (далее РЛ).
Оглавление
Работа с Календарем «Плана на день»
Работа со списком просроченных событий в «Плане на день»
Раздел МТ «План на день»
Список запланированных в РЛ Событий доступен Продавцу в разделе Проводника МТ
«Автосалон | Рабочее место продавца | План на день»
Общий вид рабочего окна:
Рабочее пространство разделено на две зоны:
- В верхней части окна расположен Календарь, в котором отображаются все запланированные События из Рабочих листов продавца (РЛ), время начала которых еще не наступило.
- В нижней части окна, в виде таблицы, расположен список просроченных событий РЛ и событий, время начала которых не было установлено.
Работа с Календарем «Плана на день»
(расположен в верхней части окна «План на день»)
Календарь помогает Продавцу эффективно планировать рабочий день и контролировать список запланированных задач (Событий РЛ) на текущую дату (или неделю).
Новые События планируются в РЛ на вкладке «События РЛ»
Откройте в Проводнике раздел «План на день».
Настройте Период и Даты Календаря и установите принцип отображения просроченных событий
Период Календаря к просмотру в «Плане на день»:
- Для отображения Календаря на неделю - на верхней панели инструментов проставьте «галочку» в поле «Неделя».
- Для отображения Календаря на день – снимите «галочку» в поле «Неделя».
Даты Календаря к просмотру в «Плане на день»:
Можно вывести Календарь за любой день или неделю (в зависимости от выбранного Периода), указав его в поле на верхней панели инструментов.
Правила отображения просроченных Событий РЛ в «Плане на день»:
В список просроченных Событий можно включить События, которые были просрочены (не выполнены в назначенное время) и, в последствии, завершены (выполнены позже).
Для этого достаточно проставить «галочку» в поле «Показывать завершенные».
Система включит в список завершенные просроченные события, которые были запланированы на даты, указанные в настройках Календаря на верхней панели инструментов.
При последующих открытиях МТ настройки Календаря сохраняются. Для их изменения необходимо применить новые настройки
Каждая запись Календаря – запланированное Событие из РЛ.
Записи отображаются по Дате и Часу (время начала События РЛ: Исходящий звонок, Встреча, Выдача и т.д.).
МТ не устанавливает ограничений по количеству Событий в ячейке Календаря (несколько Событий РЛ могут быть запланированы на одну Дату и Время). Такие События будут отображаться в одной ячейке Календаря.
Из записи Календаря можно быстро перейти в соответствующий РЛ или Событие РЛ (в том числе, для переноса События на другую Дату/Время):
- Двойным кликом левой клавиши мыши по запланированному в Календаре Событию – открываем форму РЛ.
- Клик правой клавиши мыши по запланированному в Календаре Событию – система предложит выбор: открыть РЛ или Событие РЛ.
Работа со Списком просроченных событий в «Плане на день»
(расположен в нижней части окна «План на день»)
Все запланированные в РЛ События, которые еще не закрыты, но указанное время начала уже наступило, отображаются списком в нижней части окна «План на день».
События, «Время начала» которых не было назначено, также попадают в этот список.
По мере отработки просроченной задачи:
- Двойным кликом левой клавиши мыши по строке списка открыть РЛ.
- Перейти на вкладку «События РЛ».
- Через кнопку «Изменить» на верхней панели инструментов открыть нужное Событие и завершить его, запланировав следующее (по необходимости).