Возврат денежных средств Клиенту

Последнее изменение: 5 лет назад

Описание функционала МТ по возврату внесенной Клиентом оплаты.

Создать Заявку на возврат оплаты

Зайти в «открытую» Сделку с внесенной предоплатой/оплатой (доступна в РЛ на вкладке «Сделки по продаже а/м» и в разделе Проводника «Автосалон | Сделки по продаже а/м | Все сделки по продаже а/м»)

Активировать кнопку «Функции → Создать заявку на возврат оплаты»

При этом система создаст новую Заявку на оплату, с автозаполнением полей, согласно данным из Сделки.

Проверить/откорректировать значение в поле «Дата платежа» - указать желаемую дату возврата денежных средств Клиенту (по умолчанию проставляется текущая дата).

Сохранить новую Заявку на оплату нажатием кнопки «Ок».

После сохранения Заявка доступна в разделе Проводника «Бухгалтерия/Финансы | Платежный календарь | Заявки на оплату».

При добавлении в систему печатной формы «Заявление на возврат оплаты» - распечатайте ее через кнопку «Печатные формы» (в окне Сделки), выбрав соответствующий пункт меню

Согласовать Заявку на возврат оплаты

Открыть раздел МТ «Бухгалтерия/Финансы | Платежный календарь | Созданные заявки».

Способ 1:

Открыть Заявку к согласованию и, через кнопку , изменить ее статус на «Согласована», выбрав пункт меню «Перевести в согласованные».

Подтвердить действие нажатием «Ок».

Способ 2:

В общем списке Заявок выделить строку (несколько строк) и, через кнопку на верхней панели инструментов изменить статус Заявки на «Согласована», подтвердив в открывшемся окне действие «Перевести в согласованные».

Аннулировать Заявку на возврат оплаты

Открыть раздел МТ «Бухгалтерия/Финансы | Платежный календарь | Все заявки на оплату».

Открыть Заявку к аннулированию и, через кнопку , изменить ее статус на «Аннулирована», выбрав пункт меню «Аннулировать заявку».