Рабочий лист продавца автомобилей с пробегом (РЛ)
Последнее изменение:
Реализует сервис учета коммуникаций Продавца автомобилей с пробегом с Клиентом.
Статусы РЛ:
- Открытый – устанавливается при создании нового Рабочего листа. РЛ в работе у Продавца, который может вносить в нее изменения (создавать События, Сделки, редактировать значения полей и т.д.). Бывает «активным» и «не активным». Активация РЛ происходит после завершения «Первичного события».
- Закрытый – Продавец завершил работу с Клиентом. Поля Заголовка и вкладки РЛ закрыты для изменений.
Оглавление
По входящему Клиентскому трафику
Без привязки к Клиентскому трафику
Вкладка РЛ «История погружения»
Создать РЛ
Создать РЛ по входящему Клиентскому трафику
Данный способ создания РЛ рекомендован Дилерам, ведущим учет Клиентского трафика в базе МТ
В разделе МТ «Автосалон | Рабочее место продавца | Клиентский трафик» выделить строку трафика и нажать кнопку «Привязать к РЛ» на верхней панели инструментов (или клавишу «Insert» на клавиатуре).
В открывшемся списке выбрать пункт меню «Создать карточку».
(фильтр по умолчанию: ФИО Продавца в поле «Сотрудник»)
При наличии информации в Трафике, в открывшейся форме нового РЛ автоматически предзаполнятся некоторые поля: данные «Клиента», «Форма первичного контакта», «Площадка», «Продавец».
Далее см. «Заполнить поля новой РЛ».
Создать РЛ без привязки к Клиентскому трафику
Данный способ создания РЛ следует использовать в случаях, когда Клиентский трафик по каким-либо причинам не был создан, а также Дилерам, не ведущим учет Клиентского трафика в базе МТ
Создание нового РЛ доступно в любом из следующих разделов МТ:
- «Автосалон | Рабочее место продавца | План на день»
- «Автосалон | Рабочее место продавца | Рабочие листы»
На верхней панели инструментов раздела размещены переключатели режимов отображения РЛ:
Новые – все РЛ, созданные Продавцом за текущую дату
Активные – РЛ в статусе Открытый, первичное событие РЛ завершено
Все – все созданные РЛ в статусе Открытый
Создать новый РЛ нажатием кнопки «Создать» на верхней панели инструментов (или клавишу «Insert» на клавиатуре), пункт меню «Рабочий лист продавца».
Заполнить поля в открывшейся форме нового РЛ.
Далее см. «Заполнить поля нового РЛ».
Заполнить поля нового РЛ
Продавцу достаточно проверить актуальность внесенной информации и заполнить другие поля РЛ
Форма новой РЛ:
Обязательные к заполнению поля подсвечены желтым фоном
Рекомендации по заполнению полей РЛ
Поля «Организация», «Фамилия/Фирма», «Имя Отчество», «Моб.телефон», «Email», «Потенциальный клиент», «Клиент»
Внести (проверить) данные Клиента:
Поля «Моб.телефон» и «Еmail»
Являются уникальными идентификаторами Клиента в базе МТ. При заполнении любого из эти полей (вводить полностью. Номер мобильного телефона в формате: с 7-ки, только цифры, без «+», пробелов и дефисов), система автоматически проверит наличие совпадений в справочнике «Клиенты» и в отдельном окне по совпадению выведет запись из справочника «Клиенты» и список созданных по нему РЛ.
При создании РЛ постоянного Клиента (в МТ есть Карточка клиента) можно выбрать запись из Справочника «Клиенты» (переход в справочник через кнопку «Справочник» в правой части поля «Клиент»).
Либо начать вводить в поле «Клиент» Фамилию или Номер мобильного телефона (в формате: с 7-ки, только цифры, без «+», пробелов и дефисов). По совпадению система предложит список значений из справочника «Клиенты».
«Организация», «Фамилия/Фирма», «Имя Отчество», «Моб. телефон», «Email», «Потенциальный клиент», «Клиент»
При введении данных нового Клиента (в справочнике «Клиенты» значение не найдено, поля РЛ с данными Клиента заполнены вручную), система автоматически создаст новую запись в справочнике «Клиенты» с признаком «Потенциальный».
Если в РЛ указан «Клиент» с признаком «Потенциальный» = ДА (значение устанавливается автоматически и зависит от степени заполненности карточки Клиента в справочнике «Клиенты» МТ), система не позволит перевести Сделку, привязанную к РЛ, в «Статус» = Открытая
Поле «Доверенное лицо» (заполняется только для Юр.лиц)
Через кнопку «Справочник» в правой части поля выбрать значение в справочнике «Доверенные лица клиентов».
При необходимости (нужная запись отсутствует), создать в справочнике новое Доверенное лицо через кнопку «Создать» на верхней панели инструментов (или клавишу «Insert» на клавиатуре).
Поле «Форма первичного контакта»
Выбрать значение из выпадающего списка.
Если в РЛ «Форма первичного контакта» = Визит, то запланировать в ней «Событие» = Привлеченный визит будет невозможно
Поля «Источник информации», «Маркетинговое мероприятие»
Через кнопку «Справочник» в правой части поля выбрать значение из одноименного справочника МТ.
Поле «Автомобиль с пробегом»
Проставить ДА.
Поля «Марка текст», «Модель текст»
Через кнопку в правой части поля Выбрать значение из выпадающего списка.
Поле «Искомый автомобиль»
Внести текстовое описание искомого автомобиля (со слов Клиента).
Заполнить поля РЛ характеристиками имеющегося у Клиента автомобиля
«Имеющийся автомобиль»
Выбрать значение ДА / НЕТ.
«Имеющийся автомобиль марка», «Имеющийся автомобиль модель»
Выбрать значения в выпадающем списке.
«Имеющийся автомобиль, год»
Заполнить.
«Имеющийся автомобиль, описание»
Внести текстовое описание имеющегося автомобиля (со слов Клиента).
«Комментарии»
Внести комментарий о Клиенте, искомом или имеющемся автомобиле.
Поле «Доверенный продавец»
Выбрать значение из справочника «Продавцы» (указать ФИО подменного сотрудника, например, когда нужно доверить работу со своим Рабочим листом другому Продавцу автомобилей с пробегом. РЛ, у которой это поле заполнено, доверенный Продавец будет видеть в списке своих Рабочих листов, а его события - в форме «План на день». Доверенный продавец имеет такие же доступы по работе с РЛ, как и его создатель).
Назначить/сбросить «Доверенного продавца» также можно в разделе МТ «Рабочие листы», через кнопку «Доверенный продавец» на верхней панели инструментов, выбрав соответствующий пункт меню в раскрывающемся списке.
Сохранить новый РЛ
После заполнения полей (обязательных полей) РЛ нажмите «Ок».
Система сохранит новый РЛ и откроет его полную форму для дальнейшего заполнения.
В верхней части РЛ расположен Заголовок (содержит все поля, заполненные при создании РЛ).
Переход в заголовок РЛ (например, для редактирования его полей) осуществляется через кнопку «Заголовок» (расположена на панели кнопок).
В нижней части РЛ расположены «Рабочие вкладки» (вкладки с табличными формами: «Сделки по продаже а/м», «События РЛ», «История погружения», «Оценка автомобиля», «Клиентский трафик» и т.д.).
«Автосалон | Рабочее место продавца | Клиентский трафик»
Созданный РЛ доступен в разделе Проводника: «Автосалон | Рабочее место продавца | Рабочие листы» - в разделе Продавцу автомобилей с пробегом доступны все созданные им РЛ.
Новые – все РЛ, созданные Продавцом за текущую дату
Активные – РЛ в статусе Открытый, первичное событие РЛ завершено
Все – все созданные РЛ в статусе Открытый
Ведение событий РЛ
При создании РЛ, в зависимости от значения, указанного в поле Заголовка «Форма первичного контакта», система автоматически создаст Первичное событие (на вкладке «События РЛ»).
Для активации созданного РЛ необходимо завершить Первичное событие!
Первичное событие создается автоматически.
Последующая регистрация новых событий РЛ осуществляется Продавцом автомобилей с пробегом на вкладке «События РЛ».
Завершая текущее событие, Продавец планирует следующее событие:
- Выделить строку текущего события.
- Открыть карточку события, нажав кнопку «Изменить» на верхней панели инструментов (либо двойным кликом левой клавиши мыши по строке).
Для завершения текущего События
при необходимости запланировать следующее Событие:
В окне текущего События нажать кнопку «Завершить».
Система его завершает, фиксируя Дату и Время, и открывает карточку нового События.
Заполните поля открывшейся формы (обязательные поля подсвечены желтым фоном) и нажмите «Ок» для ее сохранения.
В РЛ завершено текущее Событие и запланировано новое.
Дублирование «События» = Привлеченный визит в РЛ запрещено
Заполняйте поля «Время начала» и «Время конца» (поля не являются обязательными)! При отсутствии данной информации Событие не будет корректно отображаться в «Плане на день» (будет доступно в нижней части экрана, в перечне просроченных Событий)
закрытие события без продолжения:
В зависимости от установленных настроек системы, закрытие События «без продолжения» может приводить к автоматическому закрытию РЛ
Нажмите кнопку «Закрыть без продолжения» в окне текущего События.
В открывшемся окне укажите «Причину закрытия РЛ» (выпадающий список) и добавьте «Комментарий». Оба поля обязательные к заполнению.
Нажмите «Ок».
Текущее Событие закрыто (заполнены Дата и Время завершения).
РЛ переведен в статус «Закрытый» (при наличии соответствующей настройки).
В карточке События проставляется отметка «Не имеет продолжения» = ДА.
Вкладка РЛ «История погружения»
В соответствии с настройками справочника «Типы событий», отдельным Событиям РЛ автоматически присваивается «Глубина погружения».
Присвоение «глубины» происходит в момент закрытия события.
Список Событий РЛ с присвоенными «Глубинами погружения» доступны на вкладке РЛ «История погружения».
По «глубинам» строится Воронка продаж.
Перевести Сделку в «Статус» = Открытая нельзя без «глубины» = Контакт в салоне
Закрыть РЛ
При наличии соответствующих настроек, перевод РЛ в статус «Закрытый» производится системой автоматически, после завершение текущего События «без продолжения».
Закрытые РЛ доступны в разделе МТ «Автосалон | Рабочее место продавца | Рабочие листы» по фильтру «Статус» = Закрытый.
При отсутствии соответствующих настроек (автоматическое закрытие РЛ при отсутствии запланированных Событий), все РЛ Продавца автомобилей с пробегом находятся в статусе «Открытый».