Согласовать слияние контрагентов
Last modified:
В статье описан порядок согласования слияния карточек справочника «Клиенты» при выявлении их дублирования.
Ответственный сотрудник Бухгалтерии может получать оповещения при добавлении новой пары Клиентов для согласования слияния (например, получить Email или МТ-сообщение при добавлении новой строки в раздел «Подготовленные к слиянию»). Подробнее о настройках см. Слияние контрагентов (настройка)
- убедитесь, что карточки дублируют друг друга;
- убедитесь, что «основной» назначена нужная карточка;
- при необходимости, перенесите данные из карточки «Контрагента на удаление» в карточку «Основного контрагента»
Открыть раздел «Клиентская служба | Слияние контрагентов | Подготовленные к слиянию».
Двойным кликом левой клавиши мыши по строке открыть форму сравнения контрагентов.
В открывшемся окне система выведет информацию о контрагентах к слиянию в виде таблицы («основной» – слева, «на удаление» - справа):
- Клиент (ФИО/Фирма);
- различающиеся в Заголовках Карточек клиентов данные (на вкладках Общие, Другое, Статистика).
В нижней части таблицы расположены кнопки доступных действий:
Открыть карточки клиентов
Система одновременно откроет Карточки выбранной пары клиентов.
Перенос данных клиентов
Возможность перенести данные из Карточки «Контрагента на удаление» в Карточку «Основного контрагента».
В открывшемся окне следует выделить «стрелки» между полями, в которых нужно перенести данные и нажать «Ок» в правом нижнем углу окна.
При подтверждении действия нажатием «Ок», данные из выбранного поля карточки «Контрагента на удаление» скопируются в аналогичное поле карточки «Основного контрагента».
Поля, к которым был применен перенос данных, не отображаются в форме сравнения контрагентов, т.к. заполнены идентичной информацией (в форме отображаются поля с различающейся информацией)
Согласовать слияние
При нажатии кнопки и подтверждении действия:
- выбранной строке (паре схожих записей справочника «Клиенты») присваивается признак «Согласовано» = ДА,
- строка переносится в раздел «Клиентская служба | Слияние контрагентов | Согласованные для слияния»
Поменять местами и согласовать
При нажатии кнопки и подтверждении действия:
- «Основной контрагент» и «Контрагент на удаление» в выбранной строке меняются местами,
- строке присваивается признак «Согласовано» = ДА,
- строка переносится в раздел «Клиентская служба | Слияние контрагентов | Согласованные для слияния»
Отменить слияние
При нажатии кнопки и подтверждении действия:
- выбранной строке (паре схожих записей справочника «Клиенты») присваивается признак «Согласовано» = НЕТ,
- строка переносится в раздел «Клиентская служба | Слияние контрагентов | Согласованные для слияния»
Возможна настройка оповещений для ответственных сотрудников при добавлении новой строки в раздел «Согласованные для слияния». Подробнее о настройках см. Слияние контрагентов (настройка)