Рабочий лист оценщика (РЛ)
Последнее изменение:
Реализует сервис учета коммуникаций Оценщика автомобилей с пробегом с Клиентом.
Статусы РЛ:
- Открытый – устанавливается при создании нового РЛ. Лист в работе у Оценщика, который может вносить в нее изменения (создавать автомобили с пробегом, события, редактировать значения полей и т.д.). Бывает «активным» и «не активным». Активация РЛ происходит после завершения «Первичного события».
- Закрытый – Оценщик завершил работу с Клиентом. Поля Заголовка и вкладки РЛ закрыты для изменений.
Оглавление
По входящему Клиентскому трафику
Без привязки к Клиентскому трафику
Вкладка РЛ «История погружения»
Создать РЛ
Создать РЛ по входящему Клиентскому трафику
Данный способ создания РЛ рекомендован Дилерам, ведущим учет Клиентского трафика в базе МТ
В разделе МТ «Автосалон | Рабочее место продавца | Клиентский трафик» выделить строку трафика и нажать кнопку «Привязать к РЛ» на верхней панели инструментов (или клавишу «Insert» на клавиатуре).
В открывшемся списке выбрать пункт меню «Создать карточку».
(фильтр по умолчанию: ФИО Оценщика в поле «Сотрудник»)
Система откроет форму нового РЛ для заполнения.
При наличии информации в Трафике, в открывшейся форме нового РЛ автоматически предзаполнятся некоторые поля: данные «Клиента», «Форма первичного контакта», «Площадка», «Оценка АсП» = ДА, «Продавец» (ФИО Оценщика), «Комментарий».
Далее см. «Заполнить поля нового РЛ»
Создать РЛ без привязки к Клиентскому трафику
Данный способ создания РЛ следует использовать в случаях, когда Клиентский трафик по каким-либо причинам не был создан, а также Дилерам, не ведущим учет Клиентского трафика в базе МТ
Создание нового РЛ доступно в любом из следующих разделов МТ:
- «Автосалон | Рабочее место продавца | План на день».
- «Автосалон | Рабочее место продавца | Рабочие листы».
На верхней панели инструментов раздела размещены переключатели режимов отображения РЛ:
Новые – все РЛ, созданные Оценщиком за текущую дату
Активные – РЛ в статусе Открытый, первичное событие РЛ завершено
Все – все созданные РЛ в статусе Открытый
Создать новый РЛ нажатием кнопки «Создать» на верхней панели инструментов (или клавишу «Insert» на клавиатуре), пункт меню «Рабочий лист оценщика».
Заполнить поля в открывшейся форме нового РЛ.
Далее см. «Заполнить поля нового РЛ»
Заполнить поля нового РЛ
Оценщику достаточно проверить актуальность внесенной информации и заполнить другие поля РЛ
Форма нового РЛ:
Обязательные к заполнению поля подсвечены желтым фоном
Рекомендации по заполнению полей РЛ
Поля «Организация», «Фамилия/Фирма», «Имя Отчество», «Моб.телефон», «Email», «Потенциальный клиент», «Клиент»
Внести (проверить) данные Клиента:
Поля «Моб.телефон» и «Email» являются уникальными идентификаторами Клиента в базе МТ. При заполнении любого из эти полей (вводить полностью. Номер мобильного телефона в формате: с 7-ки, только цифры, без «+», пробелов и дефисов), система автоматически проверит наличие совпадений в справочнике «Клиенты» и в отдельном окне по совпадению выведет запись из справочника «Клиенты» и список созданных по нему РЛ.
При создании РЛ постоянного Клиента (в МТ есть Карточка клиента) можно выбрать запись из Справочника «Клиенты» (переход в справочник через кнопку «Справочник» в правой части поля «Клиент»).
Либо начать вводить в поле «Клиент» Фамилию или Номер мобильного телефона (в формате: с 7-ки, только цифры, без «+», пробелов и дефисов). По совпадению система предложит список значений из справочника «Клиенты».
«Организация», «Фамилия/Фирма», «Имя Отчество», «Моб. телефон», «Email», «Потенциальный клиент», «Клиент»
При введении данных нового Клиента (в справочнике «Клиенты» значение не найдено, поля РЛ с данными Клиента заполнены вручную), система автоматически создаст новую запись в справочнике «Клиенты» с признаком «Потенциальный».
Если в РЛ указан «Клиент» с признаком «Потенциальный» = ДА (значение устанавливается автоматически и зависит от степени заполненности карточки Клиента в справочнике «Клиенты» МТ), система не позволит перевести карточку АсП, привязанную к РЛ, в статус Подготовка к продаже или В продаже
Поле «Доверенное лицо» (заполняется только для Юр.лиц)
Через кнопку «Справочник» в правой части поля выбрать значение в справочнике «Доверенные лица клиентов».
При необходимости (нужная запись отсутствует), создать в справочнике новое Доверенное лицо через кнопку «Создать» на верхней панели инструментов (или клавишу «Insert» на клавиатуре).
Поле «Форма первичного контакта»
Выбрать значение из выпадающего списка.
Поля «Источник информации», «Маркетинговое мероприятие»
Через кнопку «Справочник» в правой части поля выбрать значение из одноименного справочника МТ.
Заполнить поля РЛ характеристиками имеющегося у Клиента автомобиля:
Поле «Имеющийся автомобиль»
Предзаполнено значением ДА.
Поля «Имеющийся автомобиль марка», «Имеющийся автомобиль модель»
Выбрать значения в выпадающем списке.
Поле «Имеющийся автомобиль, год»
Заполнить.
Поля «Имеющийся автомобиль, описание»
Внести текстовое описание имеющегося автомобиля (со слов Клиента).
Поле «Комментарии»
Внести комментарий о Клиенте или имеющемся автомобиле.
Указать подменного сотрудника:
Поле «Доверенный продавец».
Выбрать значение из справочника «Продавцы» (указать ФИО подменного сотрудника, например, когда нужно доверить работу со своим Рабочим листом другому Оценщику. РЛ, у которого это поле заполнено, доверенный сотрудник будет видеть в списке своих Рабочих листов, а его события - в форме «План на день». Доверенный сотрудник имеет такие же доступы по работе с РЛ, как и его создатель).
Назначить/сбросить значение в поле «Доверенный продавец» также можно в разделе Проводника «Рабочие листы», через кнопку «Доверенный продавец» на верхней панели инструментов, выбрав соответствующий пункт меню в раскрывающемся списке.
Сохранить новый РЛ
После заполнения полей (обязательных полей) РЛ нажмите «Ок» в нижнем правом углу окна.
Система сохранит новый РЛ и откроет его полную форму для дальнейшего заполнения.
В верхней части РЛ расположен Заголовок (содержит все поля, заполненные при создании РЛ).
Переход в заголовок РЛ (например, для редактирования его полей) осуществляется через кнопку «Заголовок».
В нижней части РЛ расположены «Рабочие вкладки» (вкладки с табличными формами: «Автомобили с пробегом», «События РЛ», «История погружения» и т.д.).
Закрытие формы РЛ – через кнопку «Закрыть».
«Создавать трафик при создании РЛ» = ДА
и в справочнике «Марки машин» для универсальной записи по АсП (Другая марка) установлен признак
«Создавать трафик при создании РЛ» = ДА
то при первичном сохранении РЛ, созданного без предварительной регистрации Трафика, система автоматически создаст новый Трафик (с заполнением полей, согласно Заголовка РЛ).
Трафик доступен в форме РЛ на вкладке «Клиентский трафик» и в разделе проводника МТ
«Автосалон | Рабочее место продавца | Клиентский трафик»
Созданный РЛ доступен в разделе Проводника «Автосалон | Рабочее место продавца | Рабочие листы» - в разделе Оценщику доступны все созданные им РЛ, находящиеся в статусе Открытый.
Новые – все РЛ, созданные Оценщиком за текущую дату
Активные – РЛ в статусе Открытый, первичное событие РЛ завершено
Все – все созданные РЛ в статусе Открытый
Ведение событий РЛ
При создании РЛ, в зависимости от значения, указанного в поле Заголовка «Форма первичного контакта», система автоматически создаст Первичное событие (на вкладке «События РЛ»).
Для активации созданного РЛ необходимо завершить Первичное событие!
Первичное событие создается автоматически.
Последующая регистрация новых событий РЛ осуществляется Оценщиком на вкладке «События РЛ».
Завершая текущее событие, Оценщик планирует следующее событие:
- Выделить строку текущего события.
- Открыть карточку события, нажав кнопку «Изменить» на верхней панели инструментов (либо двойным кликом левой клавиши мыши по строке).
Для завершения текущего События
при необходимости запланировать следующее Событие:
В окне текущего События нажать кнопку «Завершить».
Система его завершает, фиксируя Дату и Время, и открывает карточку нового События.
Заполните поля открывшейся формы (обязательные поля подсвечены желтым фоном) и нажмите «Ок» для ее сохранения.
В РЛ завершено текущее Событие и запланировано новое.
Заполняйте поля «Время начала» и «Время конца» (поля не являются обязательными)! При отсутствии данной информации Событие не будет корректно отображаться в «Плане на день» (будет доступно в нижней части экрана, в перечне просроченных Событий)
закрытие события без продолжения:
В зависимости от настроек, закрытие События «без продолжения» может приводить к автоматическому закрытию РЛ
Нажмите кнопку «Закрыть без продолжения» в окне текущего События.
В открывшемся окне укажите «Причину закрытия РЛ» (выпадающий список) и добавьте «Комментарий». Оба поля обязательные к заполнению.
Нажмите «Ок».
Текущее Событие закрыто (заполнены Дата и Время завершения).
РЛ переведен в статус «Закрытая» (при наличии соответствующей настройки).
В карточке События проставляется отметка «Не имеет продолжения» = ДА.
Данный функционал доступен. если настройками системы не предусмотрено закрытие РЛ при отсутствии запланированных событий.
В ином случае, воспользуйтесь «Функции → Вернуть в открытые» (доступно Пользователю с соответствующим правами доступа). При изменении статуса РЛ на Открытый, система выведет окно планирования нового События РЛ
Вкладка РЛ «История погружения»
В соответствии с настройками справочника «Типы событий», отдельным Событиям РЛ автоматически присваивается «Глубина погружения».
Присвоение «глубины» происходит в момент закрытия события.
Список Событий РЛ с присвоенными «Глубинами погружения» доступны на вкладке РЛ «История погружения». По «глубинам» строится Воронка продаж.
Закрыть РЛ
При наличии соответствующих настроек, перевод РЛ в «Статус» = Закрытый производится системой автоматически, после завершение текущего События «без продолжения».
При отсутствии соответствующих настроек (автоматическое закрытие РЛ при отсутствии запланированных Событий), все РЛ Оценщика находятся в «Статусе» = Открытый.