Put the "Visa" in the Transaction

Last modified: 4 years ago

В статье описан функционал проставления Виз в Сделках по продаже автомобилей.

Иллюстрации (скриншоты) представлены на примере проставления Визы по Кредитованию. Для других направлений (Автомобили с пробегом, Дооборудование, Сервис и Страхование) функционал аналогичен.

При запросе Продавцом автомобилей Визы по Сделке (по Кредитованию, Страхованию, Дооборудованию, Оценке автомобиля с пробегом, Сервису) ответственный сотрудник, с доступом к проставлению Виз, видит всплывающее окно с перечнем новых Задач.

В разделе проводника «MTSystem | Планировщик» автоматически создается Задача

«План. ДатаВремя начала» = Времени запроса Визы Продавцом

«План ДатаВремя окончания» = «План. ДатаВремя начала» + 0,5 часа

Проставление Визы в Сделке:

Открыть раздел МТ «MTSystem | Планировщик».

Общий вид окна Планировщика:

В зависимости от настроек системы, задачи по визированию Сделок в окне Планировщика могут иметь цветовые и текстовые идентификаторы

Настройка представления Планировщика (День, Рабочая неделя, Неделя, Месяц) производится через кнопки на верхней панели инструментов

Найти нужную Задачу по проставлению Визы.

Взять Задачу в работу: правой клавишей мыши по Задаче → «Взять».

Задачи, принятые сотрудником в работу, помечаются в Планировщике иконкой «Исполнитель (сотрудник)»

Проставить Визу: правой клавишей мыши по Задаче → «Выполнить».

Для Виз по направлениям Кредитования и Страхования (и для других, если в Метке из «Темы» Визы выполнена настройка «Требовать статус завершения» = ДА) дополнительно выводится окно ввода данных.

«Комментарий исполнителя» - текстовое поле для внесения значимой информации в произвольной форме.

«Статус завершения» - выбор значения из справочника «Статусы завершения задач».

«Причина выбора статуса» - выбор значения из справочника «Причины выбора статуса завершения задачи».

Нажать «Ок» для сохранения изменений.

В Предложении к Сделке на вкладке «Визы» система проставит отметку

«Состояние» = Выполнена

Если Виза была «Отклонена» исполнителем, в ДокФорме на вкладке «Визы» проставляется отметка «Состояние» = Отклонена, а в нижней части окна ДокФормы выводится активный информер «Запросить визы».

Визу в «Состоянии» = Выполнена исполнитель может отменить в интерфейсе Планировщика МТ, через действие «Отменить выполнение»