Сделка (новый автомобиль)

Последнее изменение: 5 месяцев назад

Функционал МТ реализует сервис работы со Сделками по продаже автомобилей: формирование предложения, резервирование автомобиля, рекомендация и продажа Дооборудования, оформление документов, выставление счетов, запись на выдачу, расчет предварительной доходности Сделки.

Статусы Сделки в МТ

Предложение

Открытая

Закрытая

Несостоявшаяся

Архив предложений

Продавцам рекомендовано ведение в МТ Рабочих карт продавцов (далее РКП) и создание Сделок через функционал РКП

Автомобили

Информация о новых автомобилях для продажи Клиентам представлена в МТ в форме «Заказов на автомобиль» и доступна в разделах:

«Автосалон | Заказы на автомобили | Заказы на автомобили» – содержит список новых автомобилей для продажи Клиентам.

«Автосалон | Заказы на автомобили | Все заказы на автомобили» - полный список новых автомобилей (к продаже + проданные).

Маркер в первой ячейке строки списка «Заказов на автомобили» обозначает:

Без цвета	автомобиль в свободной продаже («под заказ», не оприходован на Складе)
Зеленый	автомобиль в свободной продаже («в наличии», оприходован на Складе)
Желтый	автомобиль зарезервирован на Клиента
Красный	автомобиль в открытой Сделке
Синий	«виртуальный» автомобиль (нет Заказа в системе производителя) в Сделке
Черный	«виртуальный» автомобиль, к которому не привязана Сделка

Список действующих на автомобиль акций (Автоматических и Стандартных скидок) можно вывести на экран из Заказа на автомобиль, через кнопку «Функции → Показать доступные скидки».

В открывшемся окне система выведет в левой части поля список действующих Автоматических скидок (автоматически применяются при переводе Сделки в «открытые») и Стандартных скидок (добавление в Сделку, на вкладку «Детали сделки», доступно Пользователям с соответствующими правами).

Если Клиент – Юр.лицо, для просмотра списка акций проставьте «галочку» в поле «Для организаций».

Предложение к Сделке

Оформление в МТ Сделки в статусе Предложение позволит

Создать для Клиента персонифицированное Коммерческое предложение;

Зарезервировать автомобиль под Клиента.

При ведении РКП рекомендуется открывать Сделки (создавать Предложения) через функционал РКП

Создать Предложение из РКП

Открыть РКП (доступны Продавцу в разделе МТ «Автосалон | Рабочее место продавца | Список карточек | Открытые карточки»)

На вкладке «Сделки по продаже а/м» через кнопку «Создать» на верхней панели инструментов (или «Insert» на клавиатуре) открыть форму новой Сделки.

Заполнить поля в открывшемся окне новой Сделки (создается в статусе «Предложение»).

В окне новой Сделки автоматически предзаполнены поля «Клиент», «Клиент (текст)», «Продавец» и «Рабочая карта продавца».

Поле «Корпоративный клиент» заполняется автоматически, если в Карточке Клиента указана категория «Корпоративный клиент»

В поле «Заказ на автомобиль»

выбрать автомобиль (запись из справочника «Заказы на автомобили». Переход в справочник через кнопку «Справочник» в правой части поля)

или

создать новый автомобиль через кнопку «Создать новый автомобиль» в нижней части поля

В открывшемся окне «Создать новый автомобиль» указать автомобиль для копирования (максимально близкий к запросу Клиента) и нажать «Далее» или (для «ручного» создания автомобиля) сразу нажать «Далее»

При ручном создании автомобиля – последовательно заполняйте поля в открывающихся формах (обязательные поля подсвечены желтым фоном). Переход между формами – нажатием «Далее» или «Назад». После заполнения всех форм система создаст новый Заказ на созданный автомобиль.

При создании автомобиля копированием – предварительно скопируйте VIN-номер автомобиля, на базе которого хотите создать новый. В поле «Копировать» перейдите к фильтру через кнопку «Справочник» в правой части поля. Укажите скопированный VIN-номер в соответствующем поле, нажмите «Ок». Система создаст новый Заказ на автомобиль, полностью соответствующий скопированному. Зайдите в созданный Заказ на автомобиль и внесите изменения в соответствии с пожеланиями Клиента

Поле «Комментарий к сделке» (заполнять по необходимости)

Внести любую значимую информацию о Сделке.

Сохранить новую Сделку в статусе «Предложение» нажатием кнопки «Ок».

После первичного сохранения Предложения к сделке в МТ, Продавцу доступно формирование персонифицированного Коммерческого предложения для Клиента (через кнопку «Печатные формы»)

Создать Предложение в разделе МТ «Предложения к сделке»

Открыть раздел МТ «Автосалон | Сделки по продаже а/м | Предложения к сделке»

Через кнопку «Создать» на верхней панели инструментов (или «Insert» на клавиатуре) открыть форму новой Сделки в статусе Предложение.

Заполнить поля в новой Сделке.

При создании Предложения в разделе проводника «Предложения к сделке», автоматически предзаполняется только поле «Продавец»

Поля «Клиент» и «Клиент (текст)»

При создании Предложения для постоянного Клиента (в МТ есть Карточка клиента) можно выбрать запись из Справочника «Клиенты» (переход в справочник через кнопку «Справочник» в правой части поля).

Либо в поле «Клиент» начать ввод Фамилии или Номера мобильного телефона (в формате: с 7-ки, только цифры, без «+», пробелов и дефисов). По совпадению система предложит список значений из справочника «Клиенты».

При выборе значения из результатов автоподбора в Сделке заполнятся поля: «Клиент» и «Клиент (текст)».

Для введения данных нового Клиента (в справочнике «Клиенты» значение не найдено):

Создайте новую Карточку Клиента в справочнике «Клиенты» через кнопку в правой части поля,

или (если данных для создания Карточки недостаточно)

Вручную заполните поле «Клиент (текст)».

В поле «Заказ на автомобиль»

Выбрать автомобиль (запись из справочника «Заказы на автомобили». Переход в справочник через кнопку в правой части поля)

или

Создать новый автомобиль через кнопку «Создать новый автомобиль» в нижней части поля.

В открывшемся окне «Создать новый автомобиль» выбрать Заказ на автомобиль для копирования (максимально близкий к запросу Клиента) и нажать «Далее» или (для «ручного» создания автомобиля) сразу нажать «Далее».

При «ручном» создании автомобиля – последовательно заполняйте поля в открывающихся формах (обязательные поля подсвечены желтым фоном). Переход между формами – нажатием «Далее» или «Назад». После заполнения всех форм система создаст новый Заказ на созданный автомобиль.

Поле «Комментарий к сделке» (заполняется по необходимости)

Внести любую значимую информацию о Сделке.

Поле «Рабочая карта продавца» (заполняется по необходимости)

Продавец может указать открытую им РКП (переход к списку открытых Рабочих карточек через кнопку в правой части поля). При заполнении – Сделка будет доступна в соответствующей РКП на вкладке «Сделки по продаже а/м».

Сохранить новую Сделку в статусе «Предложение» нажатием «Ок».

После первичного сохранения в МТ предложения к Сделке, Продавцу доступно формирование персонифицированного Коммерческого предложения для Клиента (через кнопку «Печатные формы» в нижней части окна Сделки)

Зарезервировать автомобиль

Действие доступно через Сделку в статусе «Предложение»

Открыть Предложение (доступно в РКП на вкладке «Сделки по продаже а/м» и в разделе МТ «Автосалон | Сделки по продаже а/м | Предложения к сделке»)

Нажать кнопку «Функции → Зарезервировать автомобиль».

В открывшемся окне будут указаны Дата и Время окончания резерва.

Подтвердите действие нажатием «Ок».

Информация о Дате и Времени начала и окончания резерва автоматически заполнится в соответствующие поля в заголовке Предложения на вкладке «Общие».

В разделах МТ «Заказы на автомобили» и «Предложения к сделке» зарезервированные автомобили помечаются маркером желтого цвета и недоступны к добавлению в другое Предложение или другую открытую Сделку

Снять автомобиль с резерва

Автомобиль автоматически снимается с резерва при наступлении Даты и Времени, указанных в заголовке Сделки на вкладке «Общие» в поле «ДатаВремя окончания резерва»

Открыть Предложение (доступно в РКП на вкладке «Сделки по продаже а/м» и в разделе МТ «Автосалон | Сделки по продаже а/м | Предложения к сделке»).

Нажать кнопку «Функции → Снять с резерва».

В открывшемся окне подтвердите действие нажатием «Ок».

При использовании функции «Снять с резерва» в Предложении, автомобиль в котором не был зарезервирован, система выведет информационное сообщение

Запросить Визы

Если в системе установлены требования по обязательному Визированию Сделки сотрудниками по Кредитованию, Страхованию, Дополнительному оборудованию, Оценке автомобилей с пробегом, Знакомству с сервисом, в нижней части окна Сделки система выведет соответствующее предупреждение (красный активный информер «Запросить визы»):

Без отметки о получении Визы система не позволит перевести Сделку в следующий статус (Предложение → Открытая или Открытая → Закрытая)

Запрос Виз выполняется нажатием (левой клавишей мыши) на информер «Запросить визы», с последующим подтверждением действия.

Для проставления Виз по соответствующим Направлениям, система создаст задачи Планировщика.

Список созданных Задач выведет в форме Сделки на вкладке «Визы», с указанием текущего «Состояния» и ответственного «Исполнителя».

До момента получения всех запрошенных Виз, система будет выводить в нижней части окна Сделки красный информер «Ожидание визы», наличие которого означает, что Сделку все еще нельзя перевести в Открытые

Созданные Задачи по проставлению Визы также отображаются для Продавца в разделе проводника «MTSystem | Планировщик», в нижней части окна, на вкладке «Назначенные задачи».

Продавец направляет (подводит) Клиента к сотруднику соответствующего Отдела (Кредитования / Страхования / Дооборудования / Автомобилей с пробегом / Сервисной приемки).

После проставления Визы ответственным сотрудником, в Предложении к Сделке на вкладке «Визы» появляется отметка

«Состояние» = Выполнена

После выполнения требований по получению Виз (в нижней части окна Сделки отсутствуют информеры «Запросить визы» и «Ожидание визы»), в Сделке доступна функция изменения «Статуса сделки».

Перевести Предложение в статус «Открытая» Сделка

Система не позволит перевести Предложение в открытую Сделку, если в нем

не указан Клиент: заполнено только поле «Клиент (текст)»

или

указан Клиент с признаком «Потенциальный» = ДА (признак устанавливается автоматически и зависит от степени заполненности Карточки)

Через кнопку «Функции» выбрать пункт меню «Перевести в открытые».

В открывшемся окне «Перевести в открытые» указать планируемую Дату выдачи автомобиля и порядок внесения оплаты.

Нажать «Ок».

«Порядок оплаты» – выбор значения из справочника «Порядок оплаты а/м покупателями».

Для автомобилей «под заказ» доступно одно значения порядка оплаты – «На заказ».

После получения автомобиля на Склад доступны все значения справочника

Другой способ запланировать Дату выдачи и указать порядок оплаты перед переводом сделки в статус Открытая:

Выбрать планируемую Дату выдачи в Предложении по нажатию кнопки «Запланировать выдачу а/м»

Порядок оплаты - в «Заголовке» Предложения на вкладке «Договор» в поле «Порядок оплаты»

При выборе оплаты в «Кредит» заполните поле «Кредитная организация» (при наличии информации)

Открытые Сделки доступны Продавцу в разделе МТ «Автосалон | Сделки по продаже а/м | Открытые сделки».

Перевод Предложения в Архив

В зависимости от настроек системы:

Производится автоматически,

или

Не производится

При переводе в Архив Сделке присваивается статус «Архив предложений».

Сделки в статусе «Архив предложений» доступны Продавцу в разделе МТ «Автосалон | Сделки по продаже а/м | Архив предложений к сделкам»

Открытая Сделка

Указать Лизинговую компанию

При приобретении автомобиля в лизинг в «Заголовке» Сделки (переход через кнопку «Заголовок») заполните на вкладке «Общие» поле «Лизинговая компания» - выбрать запись из справочника «Клиенты» (переход в справочник через кнопку в правой части поля).

Создание в справочнике «Клиенты» Карточки новой Лизинговой компании доступно Пользователям с соответствующими правами доступа

Сформировать Счет на оплату

Формирование Счета на оплату автомобиля доступно в Сделках со статусом Открытая

Зайти в Сделку (доступна в РКП на вкладке «Сделки по продаже а/м» и в разделе МТ «Автосалон | Сделки по продаже а/м | Открытые сделки»).

Перейти на вкладку «Счета на оплату».

Через кнопку через кнопку «Создать» на верхней панели инструментов (или «Insert» на клавиатуре) открыть форму нового Счета на оплату автомобиля.

Заполнить поле «Банковский счет».

Проверить/отредактировать значение в поле «Сумма» (по умолчанию предзаполняется полная сумма оплаты/доплаты).

Нажать «Ок» для сохранения Счета.

Система откроет форму Счета для вывода на печать.

Для повторного вывода Счета на печать:

Откройте Сделку,

Перейдите на вкладку «Счета на оплату»,

Левой клавишей мыши выделите строку нужного Счета,

Через кнопку «Печатные формы» на верхней панели инструментов выберите пункт меню «Счет на оплату автомобиля»

Сформировать пакет документов по Договору купли-продажи (далее ДКП)

Формирование ДКП доступно в Сделках со статусом Открытая

До формирования ДКП при покупке автомобиля в «Кредит», в «Заголовке» Сделки на вкладке «Договор» необходимо заполнить/актуализировать информацию в полях: «Порядок оплаты» (кредит), «Первый платеж», «Второй платеж», «Кредитная организация».

Порядок изменения данных в Сделке, привязанной к Договору кредитования (добавлен в Сделку на вкладке «Договоры кредитования») зависит от настроек системы (значения параметра «Актуализация данных по кредитованию в сделке»).

О необходимости актуализации данных в Сделке система оповещает красным информером в нижней части окна:

Через кнопку «Функции → Актуализировать данные»

Перейти на вкладку «Файлы договора».

Через кнопку «Создать PDF» на верхней панели инструментов (или «Shift+Insert» на клавиатуре) выбрать пункт меню, соответствующий пакету документов к ДКП.

Система откроет форму ДКП для вывода на печать.

Для повторного вывода на печать пакета документов по ДКП:

Откройте Сделку,

Перейдите на вкладку «Файлы договора»,

Левой клавишей мыши выделите строку нужного ДКП,

Откройте файл договора через кнопку «Открыть файл договора» на верхней панели инструментов.

При внесении изменений в условия Сделки, Продавцу необходимо сформировать новый файл ДКП (с учетом внесенных изменений). Если новый файл ДКП не был сформирован – при следующем открытии окна Сделки Продавцом система выведет напоминание (красный информер в нижней части окна Сделки)

Запись на выдачу

В Сделках по продаже новых автомобилей можно планировать выдачу автомобиля и создавать запись на выдачу автомобиля.

Выдача автомобиля планируется по нажатию кнопки «Запланировать выдачу автомобиля».

В Предложениях к сделке по нажатию кнопки можно внести «Плановую Дату выдачи автомобиля».

В Открытых сделках по нажатию кнопки можно:

внести или изменить «Плановую Дату выдачи автомобиля»

либо

записать автомобиль на выдачу: внести «Плановую ДатуВремя выдачи автомобиля».

Если автомобиль записан на выдачу (в календаре назначены Дата и Время выдачи), кнопка «Запланировать выдачу» в окне Сделки помечается цветным маркером (красной точкой) и во всплывающей подсказке выводятся данные запланированной записи

Зарезервированная ячейка (запланированные Дата и Время выдачи по выбранной «Зоне выдачи») будут недоступны к выбору в окне «Выбор даты-времени выдачи» в других Сделках

Перевести Сделку в «Закрытые»

Функционал перевода Сделки в «Закрытые» доступен для Сделок в статусе «Открытая», Пользователям с соответствующими правами доступа.

Непосредственно перед выдачей автомобиля Клиенту (передачи документов на автомобиль) Продавцу рекомендуется проверять возможность закрытия Сделки (автоматическая проверка соблюдения обязательных условия по закрытию Сделки):

В Сделке через кнопку «Функции» выбрать пункт меню «Проверить возможность закрытия».

Система проинформирует обо всех выявленных замечаниях (например, об отсутствии 100%-ой оплаты или наличия «Автомобиля в зачет» в статусе «Оценка»)

Зайти в Сделку (доступно в РКП на вкладке «Сделки по продаже а/м» и в разделе МТ «Автосалон | Сделки по продаже а/м | Открытые сделки»)

Через кнопку выбрать пункт меню «Перевести в закрытые»

Заполнить информацию в открывшемся окне:

Поле «Дата продажи»

По умолчанию заполняется текущей датой.

Поле «Номер счет-фактуры»

Заполняется для Юр.лиц.

Поле «Дата продажи в системе импортера»

Заполняется, если не совпадает с «Датой продажи».

Поле «Выдать автомобиль»

Установить значение «Да», если автомобиль выдан Клиенту.

Нажать «Ок» для закрытия Сделки.

Система изменит статус сделки на «Закрытая».

Далее Сделка будет доступна Продавцу из РКП и в разделах МТ:

«Автосалон | Сделки по продаже а/м | Закрытые сделки | Все закрытые сделки»;

При наличии недоплаты за автомобиль: «Автосалон | Сделки по продаже а/м | Закрытые сделки | Неоплаченные закрытые сделки»;

При отсутствии пометки о выдаче автомобиля при закрытии Сделки: «Автосалон | Сделки по продаже а/м | Закрытые сделки | Невыданные закрытые сделки».

Возврат Сделки в «Открытые», через функцию «Вернуть в открытые», доступен Пользователю с соответствующими правами доступа

Дооборудование автомобиля в Сделке

(рекомендации и продажа)

В Предложениях и в открытых Сделках МТ работа с Дополнительным оборудованием ведется на вкладках

«Рекомендуемое дооборудование» - позволяет создавать в Предложении или «открытой» Сделке список Дооборудования для согласования с Клиентом (без создания Заказ-наряда, но с возможностью добавления комментария).

«Дооборудование в сделке» - используется для включения Дооборудования в «открытую» Сделку и формирования Заказ-наряда.

При формировании списка Дооборудования, доступного для добавления в Сделку, система не выводит позиции, которые уже установлены на автомобиль, при его переоборудовании (добавлены в Заказ на автомобиль на вкладку «Переоборудование а/м»)

Дооборудование в сделке

Вкладка заполняется в «открытых» Сделках, по результатам согласования с Клиентом дооборудования автомобиля

Перемещением позиций со вкладки «Рекомендуемое дооборудование» (см. «Рекомендуемое дооборудование»).

Добавлением позиций дооборудования через кнопку «Создать» или пакетов дооборудования через кнопку «Добавить пакет дооборудования» на верхней панели инструментов вкладки. Для добавления дооборудования система запросит выбор «Площадки», «Позиции» Дооборудования или Пакета, «Консультанта сервиса».

Пакет дооборудования система добавит в Сделку с типом оплаты «В договор».

При выборе позиции Дооборудования система выведет окно, в верхней части которого необходимо активировать планируемый «Способ оплаты».

Удалить позицию «Дооборудования в сделке»:

Выделить строку к удалению,

Нажать кнопку «Удалить» на верхней панели инструментов.

Вернуть/перенести дооборудование в «рекомендованное»:

Выделить строку (несколько строк) к переносу,

Нажать кнопку на верхней панели инструментов.

Система перенесет выбранные позиции на вкладку «Рекомендованное дооборудование».

Способы создания Заказ-нарядов по «Дооборудованию в сделке»:

Способ создания ЗН по ДО настраивается в параметре «Дооборудование: Настройки» через признак «Ручное распределение ДО по ЗН» (доступно пользователю с правами Администратора МТ)

Автоматически.

Ручное создание - в Сделке, через «Функции → Создать заказ-наряды для дооборудования». Система выведет окно с возможностью выбора ЗН, если он уже был создан и подходит под атрибуты ДО, либо предложит создать новый ЗН.

О необходимости ручного создания Заказ-наряда система выведет напоминание (красный информер в нижней части окна Сделки).

Созданные Заказ-наряды доступны в Сделке на вкладке «Заказ-наряды».

При удалении позиций «Дооборудования в сделке» удалите созданные на них Заказ-наряды (зайдите в Заказ-наряд и удалите лишние позиции)

Детали Сделки (скидки, дополнительные услуги)

Добавление Скидок и Дополнительных услуг доступно в Сделках со статусом «Предложение» и «Открытая».

Добавление Скидок доступно Пользователям с соответствующими правами доступа

Перейти на вкладку «Детали сделок».

Через кнопку «Создать» на верхней панели инструментов (или «Insert» на клавиатуре) выбрать одно из предложенных значений к добавлению в Сделку

В открывшемся окне заполнить детали предоставления Скидки или оказания Доп.услуги.

Обязательные к заполнению поля подсвечены желтым фоном

Нажать «Ок» для добавления в Сделку.

При добавлении Скидки в «открытую» Сделку, в которой был сформирован файл Договора купли-продажи (далее ДКП), при следующем открытии окна Сделки (если новый файл ДКП не был сформирован) система выведет напоминание (красный информер в нижней части окна Сделки)

Изменить автомобиль в Сделке

Функционал доступен как в Предложении, так и в открытой Сделке

Через кнопку «Функции» выбрать пункт меню «Выбрать другой автомобиль».

В открывшемся окне «Выбрать другой автомобиль» указать новое значение в поле «Заказ на автомобиль» (выбор из справочника «Заказы на автомобили» через кнопку «Справочник» в правой части поля) или «Создать новый автомобиль».

После заполнения полей подтвердить изменения нажатием «Ок».

Создание нового автомобиля возможно «копированием» или «вручную»: в открывшемся окне «Создать новый автомобиль» указать автомобиль для копирования (максимально близкий к запросу Клиента) и нажать «Далее» или (для «ручного» создания автомобиля) сразу нажать «Далее».

При «ручном» создании автомобиля – последовательно заполняйте поля в открывающихся формах (обязательные поля подсвечены желтым фоном). Переход между формами – нажатием «Далее» или «Назад». После заполнения всех форм система создаст новый Заказ на созданный автомобиль.

При создании автомобиля Копированием – предварительно скопируйте VIN-номер автомобиля, на базе которого хотите создать новый. В поле «Копировать» перейдите к фильтру через кнопку «Справочник» в правой части поля. Укажите скопированный VIN-номер в соответствующем поле, нажмите «Ок». Система создаст новый Заказ на автомобиль, полностью соответствующий скопированному. Зайдите в созданный Заказ на автомобиль и внесите изменения в соответствии с пожеланиями Клиента

Переоформить Сделку на другого Клиента

Переоформление на другого Клиента доступно в Сделках со статусом «Открытая»

Зайти в Сделку (доступна в РКП на вкладке «Сделки по продаже а/м» и в разделе МТ «Автосалон | Сделки по продаже а/м | Открытые сделки»)

Нажать кнопку «Переоформить сделку».

В открывшемся окне «Переоформить сделку» проставить «галочку» в поле «Создать новую сделку».

Подтвердить действие нажатием «Ок»

Система откроет окно создания новой Сделки.

Поля «Заказ на автомобиль» и «Рабочая карта продавца» автоматически заполнятся данными из текущей Сделки

Потребуется заполнить поля:

«Клиент»

Выбрать из справочника «Клиенты» (кнопка «Справочник») или создать нового (кнопка «Редактировать»),

«Планируемая ДатаВремя выдачи»

Указать Дату.

«Порядок оплаты»

Выбрать из раскрывающегося списка.

Новая Сделка сохраняется в статусе «Открытая»

Текущая Сделка автоматически переводится в статус «Несостоявшаяся» с признаком «Переоформление».

При необходимости, Продавец может создать новую РКП (по Клиенту из созданной Сделки) и указать ее в поле «Рабочая карта продавца» в «Заголовке» созданной Сделки.

Текущее событие в предыдущей РКП (Сделка которой была переоформлена на другого Клиента) рекомендуется «Завершить без продолжения»

Перевод денежных средств на другую Сделку

После переоформления Сделки на другого Клиента, для переноса внесенных по исходной Сделке денежных средств (далее ДС) на новую Сделку или на баланс Клиента, выполнить действия:

Зайти в исходную Сделку.

Перейти на вкладку «Взаиморасчеты с контрагентами».

Через кнопку на верхней панели инструментов в открывшемся меню выбрать пункт «Заявка на перенос оплаты»

В открывшемся окне «Перенести оплату»

Для переноса ДС на другую Сделку: в поле «Приемник» через кнопку указать Сделку для зачисления ДС

или

Для переноса ДС на баланс Клиента: проставить «галочку» в поле «Перенести на клиента».

Заполнить поле «Сумма» (указать сумму переноса).

Добавить «Комментарий».

Подтвердить действие нажатием «Ок».

Система откроет печатную форму Заявления о переносе ДС.

Фактический перенос ДС между Сделками или на баланс Клиента по Заявке на перенос оплаты доступен Пользователю с соответствующими правами доступа через кнопку «Перенести оплату» (действие «Перенести оплату») на вкладке «Взаиморасчеты с контрагентами» в исходной Сделке

После переноса оплаты в исходной Сделке на вкладке «Взаиморасчеты с контрагентами» будет создана новая строка расхода ДС по документу «Корректировка долга», в Сделке-приемнике – строка прихода ДС по документу «Корректировка долга»

Отменить Заявку на перенос оплаты можно через кнопку «Перенести оплату» (действие «Отмена заявки на перенос оплаты») на вкладке «Взаиморасчеты с контрагентами» в исходной Сделке.

Предварительный расчет доходности Сделки

Предварительный расчет доходности доступен для Сделок в статусе «Предложение» и «Открытая»

Открыть Предложение или Сделку (доступны в РКП на вкладке «Сделки по продаже а/м» и в разделе МТ «Автосалон | Сделки по продаже а/м | Предложения к сделке/Открытые сделки»)

Через кнопку «Функции» выбрать пункт меню «Предварительный расчет доходности сделки»

Система в отдельном окне выведет «Предварительный расчет доходности» с детализацией по видам дохода.

Расторжение Сделки

(перевод в «Несостоявшиеся»)

Расторжение (перевод в «Несостоявшиеся») доступно в сделках со статусом «Открытая»

Через кнопку «Функции» выбрать пункт меню «Перевести в несостоявшиеся»

В открывшемся окне «Перевести в несостоявшиеся»:

Заполнить поле «Комментарии к сделке».

Указать «Причину отказа»

Выбор из списка через кнопку «Справочник» в правой части поля.

Подтвердить действие нажатием «Ок».

Система выведет на экран печатную форму «Соглашения о расторжении» и изменит статус сделки на «Несостоявшаяся».

Далее сделка будет доступна Продавцу из РКП и в разделе МТ: «Автосалон | Сделки по продаже а/м | Несостоявшиеся сделки».

Повторный вывод на печать файла Соглашения о расторжении доступен в Сделке на вкладке «Файлы договора» через кнопку «Открыть файл договора» на верхней панели инструментов.

Возврат Сделки в «Открытые» доступен Пользователю с соответствующими правами доступа, через функцию «Вернуть в открытые из несостоявшихся»

Сделка (новый автомобиль)

Оглавление

Автомобили

Предложение к Сделке

Создать Предложение из РКП

Создать Предложение в разделе МТ «Предложения к сделке»

Зарезервировать автомобиль

Снять автомобиль с резерва

Запросить Визы

Перевести Предложение в статус «Открытая» Сделка

Перевод Предложения в Архив

Открытая Сделка

Указать Лизинговую компанию

Сформировать Счет на оплату

Сформировать пакет документов по Договору купли-продажи (далее ДКП)

Запись на выдачу

Перевести Сделку в «Закрытые»

Дооборудование автомобиля в Сделке

(рекомендации и продажа)

Рекомендуемое дооборудование

Дооборудование в сделке

Детали Сделки (скидки, дополнительные услуги)

Изменить автомобиль в Сделке

Переоформить Сделку на другого Клиента

Перевод денежных средств на другую Сделку

Предварительный расчет доходности Сделки

Расторжение Сделки

(перевод в «Несостоявшиеся»)