В статье описан порядок настройки процессов согласования, через проставление Визы, для ДокФорм в разделах проводника МТ (например, для Сделок, Заказ-нарядов, Заявок на оплату и т.д.).

Оглавление

Требования к системе

Настройки

       Заполнить справочники

       Создать и настроить Визы

Делегировать проставление Визы

Требования к системе

Подключение дополнительной опции «Настройка согласований (визирование) в процессах Продаж, Сервиса, Финансах и др».

Порядок настройки

Заполнить справочники

Стандартные темы задач планировщика (справочник)

Если в заголовке Визы выбрана «Тема», она заполняется в одноименное поле при создании Задачи в Планировщике.

«Тема» используется как текстовый идентификатор Задачи в окне Планировщика.

Метки событий (справочник)

Если в заголовке Визы выбрана «Тема», в которой заполнена «Метка», настройки Метки применяются при создании Задачи в Планировщике.

В Метках событий можно настраивать

• цветовую индикацию Задачи в окне Планировщика (через поле «Цвет метки»);
  

  
  

• вывод дополнительного окна «Выполнить» для ввода информации при визировании Сделки (через поле «Требовать статус завершения» = ДА).

  
  

  

Также Метки в задачах Планировщика используются для

• Фильтра Статусов завершения задач в окне «Выполнить» (если «Метка» заполнена в справочнике «Статусы завершения задач» и в «Теме» задачи Планировщика указана та же «Метка», то к выбору в окне «Выполнить» доступны только Статусы с данной Меткой и без указания Метки);

• Классификации Виз в отчетах.

Статусы завершения задач (справочник)

Используются, если в заголовке Визы выбрана «Тема» с «Меткой» в настройках которой проставлен признак «Требовать статус завершения» = ДА.

Причины выбора статуса завершения задачи (справочник)

Используются, если в заголовке Визы выбрана «Тема» с «Меткой» в настройках которой проставлен признак «Требовать статус завершения» = ДА.

Создать и настроить Визы

Открыть справочник «Визы».

Нажать кнопку «Создать» (на верхней панели инструментов).

Заполнить поля в открывшейся форме, используя всплывающие подсказки (выводятся при наведении курсора мыши на название поля).

Обязательные к заполнению поля подсвечены желтым фоном

Нажать «Ок» для сохранения изменений.

Система сохранит новую Визу и откроет ее полную форму для дальнейшей работы.

Далее для каждой Визы требуется создать Настройки визы (одну или несколько):

В форме Визы перейти на вкладку «Настройки визы» и нажать кнопку «Создать» на верхней панели инструментов.

Настройки для Виз также можно создавать в справочнике «Настройки визы»

Заполнить поля в открывшейся форме, используя всплывающие подсказки (выводятся при наведении курсора мыши на название поля).

Обязательные к заполнению поля подсвечены желтым фоном

«Фильтр по таблице»

Выполнить настройку фильтра для «Таблицы», выбранной в заголовке Визы.

Фильтр позволяет ограничить список записей Таблицы МТ для проставления Визы.

Например, для таблицы «Сделки по продаже а/м» визировать только записи «Выдача запланирована» = ДА, либо настроить фильтр по «Площадке» для назначения отдельных Исполнителей.

Фильтр для Таблицы можно настроить по кнопке «Установка фильтра», либо прописать в формате SQL-запроса

«Исполнители задачи»

Назначить исполнителей для задач по визированию:

• «галочка» левее названия Отдела - доступ к проставлению Визы будет у всех сотрудников Отдела;

• «галочка» левее названия Должности – доступ к проставлению Визы будет у всех сотрудников Отдела в данной Должности;

• «галочка» левее ФИО сотрудника – доступ к проставлению Визы будет у конкретного Сотрудника.

Сохранить новую Настройку визы нажатием «Ок».

Аналогичным способом создать нужный набор Настроек в форме Визы.

Делегировать проставление Визы на время отсутствия основного Исполнителя

Виза - частный случай задачи Планировщика.

В МТ реализован инструмент делегирования задач Планировщика на время отсутствия сотрудника.

Описание настроек см. в статье Делегирование задач планировщика.