Страхование (учет бланков, сверка, распределение пролонгаций)
Последнее изменение:
Описание функционала МТ для Руководителя отдела кредитования и страхования по направлению "Страхование".
Оглавление
Учет Бланков строгой отчетности
Принять Бланки от Страховой компании
Передать Бланки между сотрудниками
Вернуть Бланки в Страховую компанию
Перевести Акт в статус «Отправлен в СК»
Перевести Акт в статус «Закрытый»
Перевести Акт в статус «Аннулированный» или «Долго ожидаемый»
Акты разногласий со страховой компанией
Создать Акт разногласий из Акта по страхованию
Создать Акт разногласий в разделе «Акты разногласий по актам страхования»
Заполнить поля нового Акта разногласий
Сохранить новый Акт разногласий
Внести «Суммы» в Акт разногласий
Перевести Акт разногласий в статус «Закрыт»
Создать «Заявку на оплату» по Акту разногласий
Учет Бланков строгой отчетности
Функционал реализует сервис учета Бланков строгой отчетности, полученных от Страховых компаний (далее СК): прием от СК и выдача Сотруднику, передача между Сотрудниками, возврат неиспользованных Бланков в СК.
Бланки в МТ имеют Статусы и Состояния, которые изменяются в соответствии с этапом работы.
Статусы:
- В открытом акте;
- Полученный;
- Возвращенный в Страховую компанию.
Состояния:
- Чистый;
- Подписанный;
- Испорченный.
Принять Бланки от Страховой компании
Передать Бланки между сотрудниками
Вернуть Бланки в Страховую компанию
Принять бланки от Страховой компании
Для принятия к учету Бланков договоров страхования, полученных от СК, в МТ оформляются Акты приема бланков от СК
Открыть раздел Проводника «Акты приема бланков от СК»
Через кнопку «Создать» на верхней панели инструментов (или «Insert» на клавиатуре) открыть форму нового Акта приема бланков от СК.
Заполнить поля Акта приема бланков от СК.
Обязательные к заполнению поля подсвечены желтым фоном
Поле «Страховая компания»
Через кнопку в правой части поля выбрать СК из списка (или создать новую СК, предварительно создав для нее Карточку в справочнике «Клиенты»).
Поле «Сотрудник»
Через кнопку в правой части поля выбрать Сотрудника из справочника «Сотрудники» (кто принял Бланки от СК).
Поле «Фирма»
Проверить, при необходимости - изменить значение (указать Юр.лицо, принимающее Бланки от СК).
Поле «Номер док. Поставщика» и «Дата док. поставщика»
Заполнять по необходимости.
Сохранить новый Акт приема бланков от СК нажатием кнопки «Ок».
На вкладке «Бланки договоров страхования» (в созданном Акте) нажать кнопку «Создать» на верхней панели инструментов (или «Insert» на клавиатуре).
В открывшемся окне указать «Вид страхования» (выбор из списка).
Нажать «Ок».
В следующем окне заполнить поля «Префикс», «Нач. номер», «Кон. номер».
Нажать «Ок».
и Конечный номер последовательности, и нажать «Ок» в Запросе подтверждения
Система автоматически создаст в Акте приема бланков от СК отдельную строку по каждому Бланку комплекта.
Пример:
Каско, ААА 000100 – «Нач. номер»
Каско, ААА 000101
Каско, ААА 000102
Каско, ААА 000103 – «Кон. номер»
Для внесения в Акт Бланков по другому виду Страхования – повторно воспользуйтесь кнопкой «Создать» на вкладке «Бланки договоров страхования».
После внесения в Акт всех Бланков договоров, через кнопку «Функции → Перевести в закрытые».
Система выведет на экран печатную форму «Акта приемки бланков страхования».
Бланки договоров страхования внесены в МТ и числятся за Сотрудником, указанным в Акте приема бланков от СК
Передать Бланки между сотрудниками
- для выдачи Бланков Сотрудникам (в работу),
- для передачи (перераспределения) Бланков между Сотрудниками
Открыть раздел Проводника «Акты внутренней передачи бланков»
Через кнопку «Создать» на верхней панели инструментов (или «Insert» на клавиатуре) открыть форму нового Акта внутренней передачи бланков.
Заполнить поля «Сотрудник: от кого» (кто передает Бланки) и «Сотрудник: кому» (кому передают Бланки).
Сохранить новый Акт внутренней передачи бланков нажатием кнопки «Ок».
На вкладке «Позиции актов передачи бланков страхования» (в созданном Акте) нажать кнопку «Создать» на верхней панели инструментов (или «Insert» на клавиатуре).
В открывшемся окне система выведет список Бланков, доступных к передаче.
Выделить Бланки к передаче другому Сотруднику (клик левой клавишей мыши по строке или, для выделения нескольких строк, «Ctrl» + клик левой клавиши мыши по нескольким строкам).
Нажать «Ок».
Система автоматически внесет в Акт номера Бланков, выбранных к передаче.
После внесения в Акт всех Бланков договоров, через кнопку «Функции → Перевести в закрытые».
Система выведет на экран печатную форму «Акта передачи бланков страхования».
Бланки договоров страхования в МТ переведены по учету на другого Сотрудника
Вернуть Бланки в Страховую компанию
При возврате Бланков в СК, снятие с учета в МТ оформляется Актом возврата бланков в СК
Открыть раздел Проводника «Акты возврата бланков в СК»
Через кнопку «Создать» на верхней панели инструментов (или «Insert» на клавиатуре) открыть форму нового Акта возврата бланков в СК.
Обязательные к заполнению поля подсвечены желтым фоном
Заполнить поля «Страховая компания» (Юр.лицо, куда возвращаем Бланки) и «Фирма» (указать Юр.лицо, возвращающее Бланки в СК).
Сохранить новый Акт возврата бланков нажатием кнопки «Ок».
На вкладке «Бланки договоров страхования» (в созданном Акте) нажать кнопку «Создать» на верхней панели инструментов (или «Insert» на клавиатуре).
Установить фильтр по «Состоянию» Бланков – «чистые» или «испорченные».
В открывшемся окне система выведет список доступных Бланков в соответствующем «Состоянии».
Выделить Бланки к возврату в СК (клик левой клавишей мыши по строке или, для выделения нескольких строк, «Ctrl» + клик левой клавиши мыши по нескольким строкам).
Нажать «Ок».
Система автоматически внесет в Акт номера Бланков, выбранных к возврату.
После внесения в Акт Бланков договоров, через кнопку «Функции → Перевести в закрытые».
Система выведет на экран печатную форму «Акта возврата бланков страхования». Бланки Договоров страхования сняты с учета в МТ.
Сверка со страховой компанией
Для проведения сверки со Страховой компанией в МТ оформляется «Акт по страхованию».
Статусы Акта по страхованию:
- Открытый;
- Отправлен в СК;
- Закрытый;
- Аннулированный;
- Долго ожидаемый.
Для формирования Акта по страхованию в Договоры страхования должны быть внесены все оплаты Клиентов, произведенные напрямую в СК
Перевести Акт в статус «Отправлен в СК»
Перевести Акт в статус «Закрытый»
Перевести Акт в статус «Аннулированный» или «Долго ожидаемый»
Акты разногласий со страховой компанией
Создать Акт разногласий из Акта по страхованию
Создать Акт разногласий в разделе «Акты разногласий по актам страхования»
Заполнить поля нового Акта разногласий
Сохранить новый Акт разногласий
Внести «Суммы» в Акт разногласий
Перевести Акт разногласий в статус «Закрыт»
Создать «Заявку на оплату» по Акту разногласий
Акты сверки по страхованию
Перевести Акт в статус «Отправлен в СК»
Перевести Акт в статус «Закрытый»
Перевести Акт в статус «Аннулированный» или «Долго ожидаемый»
Создать Акт по страхованию
Открыть раздел Проводника «Акты по страхованию».
Через кнопку «Создать» на верхней панели инструментов (или «Insert» на клавиатуре) открыть форму нового Акта по страхованию
Заполнить поля в форме нового Акта по страхованию.
Обязательные к заполнению поля подсвечены желтым фоном
«Фирма»
Выбрать Юр.лицо Дилерского центра.
«Страховая компания»
Выбрать СК из списка.
«Индекс акта»
Указать индекс (в справочнике МТ «Комиссии страховых компаний» разными индексами обозначаются комиссии СК по конкретному виду Страхования с разным %-ом комиссии).
«Вид страхования»
Выбрать вид страхования для формирования Акта.
«Входящий номер из страховой»
Указать «входящий номер» Акта от СК.
«Дата начала» и «Дата окончания»
Заполняются автоматически, датами начала и окончания месяца, предшествующего дате формирования Акта.
«Организация», «Оплата в СК», «КАСКО», «Доп. комиссия», «Очередные взносы»
Заполняются по необходимости. Установить значение «ДА»/«НЕТ».
Сохранить новый Акт по страхованию нажатием кнопки «Ок».
Заполнить «Позиции акта по страхованию».
В «Позиции акта по страхованию» могут быть добавлены оплаты Клиентов по Договорам страхования, ранее не включенные в Акты по страхованию
Автозаполнение позиций в Акт по страхованию
Через кнопку «Функции» выбрать действие «Заполнить» или «Заполнить по всем площадкам».
Система внесет на вкладку «Позиции актов по страхованию» все платежи по выбранной СК, Площадке, и по соответствующему виду Договора страхования.
Ручное заполнение позиций в Акт по страхованию
Последовательно добавить в Акт все оплаты по Договорам страхования за период, выбранный для формирования Акта по страхованию:
На вкладке «Позиции актов по страхованию» нажать кнопку «Создать» на верхней панели инструментов (или «Insert» на клавиатуре)
Заполнить поля в открывшемся окне:
Обязательные к заполнению поля подсвечены желтым фоном
Поле «Договор страхования»
Выбрать из списка Договоров страхования.
«Оплата по страхованию»
Выбрать из списка оплат, внесенных по Договору.
Поле «Сумма комиссии факт.»
Заполняется автоматически, с возможностью корректировки. Указывается полная сумма комиссии (с НДС). Сравнить со значением с указанным в Акте, полученном от СК. Откорректировать, при необходимости.
Поле «Сумма комиссии факт. без НДС»
Рассчитывается автоматически по значению из поля «Сумма комиссии факт.».
Поле «Сумма НДС комиссии факт.»
Рассчитывается автоматически по значению из поля «Сумма комиссии факт.».
Поле «Скидка факт, %»
Автозаполнение значением из Договора страхования, с возможностью корректировки значения.
Нажать «Ок» для сохранения позиции Акта по страхованию.
После внесения всех позиций в Акт по страхованию, сверить «Сумму к перечислению» (выводится в нижней части окна Акта) с данными входящего Акта от СК.
Перевести Акт по страхованию в статус «Отправлен в СК».
Перевод в «Статус» = Отправлен в СК доступен для Актов по страхованию в «Статусе» = Открытый
Открыть Акт по страхованию.
Нажать кнопку «Функции → Перевести в отправленные».
Подтвердить действие нажатием «Ок».
Система переведет Акт по страхованию в «Статус» = Отправлен в СК.
Перевести Акт по страхованию в статус «Закрытый»
Перевод в Закрытый доступен для Актов по страхованию в «Статусе» = Отправлен в СК
Открыть Акт по страхованию.
Через кнопку «Заголовок» в окне Акта по страхованию, перейти в «Заголовок» и заполнить поле «Входящий номер из страховой» (обязательное поле) и «Дата согласования» (заполняется по желанию). Закрыть «Заголовок».
В форме Акта по страхованию нажать кнопку «Функции → Перевести в закрытые».
Нажать «Ок» в окне подтверждения.
Система переведет Акт по страхованию в «Статус» = Закрытый.
Перевести Акт по страхованию в статус «Аннулированный» или «Долго ожидаемый»
Перевод в Аннулированный или Долго ожидаемый доступен для Акта по страхованию в статусе Отправлен в СК
Открыть Акт по страхованию.
Нажать кнопку «Функции → Перевести в аннулированные или Перевести в долго ожидаемые»
Нажать «Ок» в окне подтверждения (для перевода в «долго ожидаемые» предварительно указать «Причину долгого ожидания»).
Система переведет Акт по страхованию в соответствующий статус.
Акты разногласий по страхованию
Для урегулирования разногласий по Договорам страхования между Организацией и Страховой компанией в МТ оформляется Акт разногласий.
Статусы Акта разногласий:
- Открыт,
- Закрыт,
- Архив.
Применение данного способа обеспечивает автозаполнение части полей в создаваемом Акте:
«Договор», «Фирма», «Площадка».
Создать Акт разногласий из Акта по страхованию
Создать Акт разногласий в разделе «Акты разногласий по актам страхования»
Заполнить поля нового Акта разногласий
Сохранить новый Акт разногласий
Внести «Суммы» в Акт разногласий
Перевести Акт разногласий в статус «Закрыт»
Создать «Заявку на оплату» по Акту разногласий
Создать Акт разногласий из Акта по страхованию
Функционал доступен в Актах по страхованию в «Статусе» = Закрытый
Зайти в закрытый Акт по страхованию (в разделе Проводника «Акты по страхованию»).
Нажать кнопку «Функции → Создать акт разногласий».
Система выведет на экран форму нового Акта разногласий в «Статусе» = Открыт, с автоматическим заполнением полей «Фирма», «Площадка», «Страховая компания», «Договор» (указан Акт страхования, из которого создан Акт разногласий).
Далее см. «Заполнить поля нового Акта разногласий»
Создать Акт разногласий в разделе «Акты разногласий по актам страхования»
Открыть раздел Проводника «Акты разногласий по актам страхования».
Через кнопку «Создать» на верхней панели инструментов (или «Insert» на клавиатуре) открыть форму нового «Акта разногласий»
Система выведет на экран форму нового Акта разногласий в «Статусе» = Открыт.
Далее см. «Заполнить поля нового Акта разногласий»
Заполнить поля нового Акта разногласий
Обязательные поля подсвечены желтым фоном
Форма нового Акта разногласий (создается в статусе «Открыт»):
Заполнить поля Акта разногласий на вкладке «Общие»:
«Номер акта» и «Дата»
Заполняются на основании Акта разногласий, полученного от Страховой компании.
«Договор»
Выбрать Акт по страхованию, к которому оформляется Акт разногласий.
К выбору доступны только закрытые Акты по страхованию
«Фирма», «Площадка», «Страховая компания»
Заполняются автоматически при заполнении поля «Договор» (значениями из выбранного Акта по страхованию).
«Основание»
Указать вспомогательную информацию (при необходимости, может выводиться в корректировочной счет-фактуре).
«Комментарии»
Информация служебного характера (например, дополнительные комментарии от о причинах, повлекших разногласия со страховой компанией).
«Номер счет-фактуры»
Может быть заполнен автоматически службой «ActOfParcelsNumberLoader».
Заполнить поля Акта разногласий на вкладке «Другое»:
Поле «Исходная сумма акта»
Указать исходную сумму Акта разногласий, поступившего от Страховой компании. Поле доступно для редактирования в открытых Актах.
«Ответственный»
Используется для назначения исполнителя, ответственного за последующую обработку Акта.
Сохранить новый Акт разногласий
После заполнения полей (обязательных полей) Акта разногласий по страховым компаниям нажмите «Ок» в нижнем правом углу окна.
Система сохранит Акт и откроет его полную форму для дальнейшей работы.
В верхней части Акта разногласий расположен «Заголовок» (содержит поля, заполненные при создании Акта).
Переход к редактированию полей Заголовка осуществляется по нажатию кнопки «Заголовок».
В нижней части окна расположены «Рабочие вкладки» с табличными формами: «Суммы по актам разногласий по страх. компаниям», «Прикрепленные файлы» и т.д.
нажать кнопку «Форма» в верхнем левом углу окна → выбрать пункт меню «Настроить закладки» → в открывшемся окне настроить список видимых рабочих вкладок (снять/установить «галочки» напротив названий)
Внести «Суммы» в Акт разногласий
В Акте разногласий, на вкладке «Суммы по актам разногласий по страх. компаниям» нажать кнопку «Создать» на верхней панели инструментов и выбрать объект разногласий: «Страховая премия» или «Сумма комиссии».
Заполнить поля в открывшемся окне «Новый - Суммы по актам разногласий по страх. компаниям»:
«Позиция договора»
Выбрать позицию Акта страхования, по которой возникли разногласия со Страховой компанией (разногласия по сумме внесенной Клиентом оплаты или по сумме комиссии).
«Кол-во», «Сумма разногласия», «Цена»
Заполняются автоматически, после выбора значения в поле «Позиция договора».
В поле «Сумма разногласия» автоматически указывается значение, равное значению в поле «Цена», с возможностью корректировки (откорректируйте сумму, согласно Акту разногласий, полученному от Страховой компании)
Нажать «Ок» для добавления суммы в Акт разногласий.
Аналогичным способом внести все суммы по Акту разногласий, полученному от Страховой компании.
Перевести Акт разногласий в статус «Закрыт»
Открыть Акт разногласий.
Нажать кнопку «Функции → Закрыть».
Подтвердить действие нажатием «Ок».
Система переведет Акт разногласий в «Статус» = Закрыт.
Закрытые Акты разногласий не доступны для редактирования
Создать «Заявку на оплату» по Акту разногласий
Доступно для Актов разногласий в статусах Открыт и Закрыт
Открыть Акт разногласий.
Нажать кнопку «Функции → Создать заявку на оплату».
Нажать «Ок» в окне подтверждения.
Система откроет форму новой «Заявки на оплату».
Через кнопку «Заголовок» перейти в режим редактирования Заголовка и заполнить поле «Сумма» (указать сумму к перечислению в Страховую компанию по Акту разногласий).
В поле «Дата платежа» автоматически устанавливается текущая дата.
- закройте Заголовок,
- активируйте кнопку «Функции → Изменить дату платежа»
Закрыть Заголовок.
Нажать кнопку «Функции → Перевести в согласованные».
Заявки на оплату по Актам разногласий доступных в разделе Проводника «Заявки на оплату».
Контролируйте оплату согласованных Заявок по изменению статуса
Утверждена → Оплачена
Распределение Пролонгаций
Открыть раздел Проводника «Распределение пролонгаций»
Вид окна раздела:
Установить принцип отбора Договоров страхования к Пролонгации:
«Дата начала» и «Дата окончания»
Установить период дат для отбора Договоров с окончанием срока действия (система отберет Договоры страхования в статусах «Подписанный» и «Закрытый» с окончанием срока действия в установленном периоде).
«Дней после окончания договора»
Система проверит наличие в дополнительном периоде заканчивающихся Договоров страхования по совпадению «Клиент» + «VIN-номер автомобиля» (из списка Договоров, отобранных по периоду окончания срока действия: «Дата начала»/«Дата окончания») и добавит их в список отбора.
«Распределение всех площадок»
ДА - для распределения Пролонгации по всем Площадкам.
Нажать кнопку «Показать договоры» для отображения списка Договоров страхования к пролонгации по установленным параметрам отбора.
После распределения пролонгации, в графе «Назначенный сотрудник пролонгации» будет указан Сотрудник, назначенный ответственным за пролонгацию Договора
Нажать кнопку «Назначить» на верхней панели инструментов (или «Ctrl+A» на клавиатуре).
В открывшемся окне «Распределение пролонгаций» отображен список сотрудников Отдела кредитования и страхования с доступом к пролонгации Договоров страхования.
В табличной части окна, в графе «Сумма за период выборки» указана сумма оформленных сотрудником Договоров страхования, которые заканчиваются в установленном периоде.
В нижней части окна:
- В графе «Новые полисы, сумма» - сумма Договоров страхования из списка отбора, которые пролонгируются впервые.
- В графе «Пролонгация, сумма» - сумма Договоров страхования из списка отбора, для которых нет действующего сотрудника Отдела кредитования и страхования с доступом к пролонгации (например, сотрудник, оформивший Договор страхования не имеет доступа к Пролонгации, или сотрудник, оформивший/пролонгировавший Договор страхования, уволен).
Если итоговые значения по столбцам «Распределение новых полисов» и «Распределение пролонгаций» менее 100% (подсвечено цветом), откорректируйте значения в строках табличной части (добавьте нужное количество %-ов одному или нескольким сотрудникам).
Нажать «Далее».
Система автоматически распределит Договоры страхования к пролонгации по ответственным сотрудникам и выведет на экран подробную информацию о распределении пролонгаций.
В левой части таблицы информация о сотруднике, ответственном за пролонгацию: ФИО, количество Договоров к пролонгации, сумма договоров к пролонгации.
В центральной части таблицы детальная информация о Договорах страхования, распределенных на сотрудника для пролонгации.
Если при автоматическом распределении пролонгации «свободных» Договоров страхования (у оформившего их сотрудника нет доступа к пролонгации) система распределила Договоры одного клиента на разных Сотрудников, такие Договоры будут подсвечены фоном
Вручную перераспределить пролонгации Договоров Клиента, назначенные разным Сотрудникам:
Нажатием левой клавиши мыши выделить строку Договора страхования к перераспределению.
Нажать 
для переноса Договора в правую часть таблицы (или удерживанием левой клавиши мыши «перетащить» Договор страхования в правую часть таблицы).
Система перенесет выбранный Договор страхования в правую часть таблицы. Договоры, расположенные в этой зоне, можно распределить на любого сотрудника (список в левой части таблицы).
Нажатием левой клавиши мыши выделить строку Договора страхования в правой части таблицы.
Нажатием 
в строке сотрудника распределить пролонгации Договоров страхования одного Клиента на одного сотрудника (или удерживанием левой клавиши мыши «перетащить» Договор страхования в строку сотрудника, в центральную часть таблицы).
Договор страхования к пролонгации будет перемещен в строку выбранного сотрудника.
После распределения пролонгаций по ответственным сотрудникам, нажать «Готово».
По распределенным к пролонгации Договорам страхования в разделе Проводника «Распределение пролонгаций» система заполнит графу «Назначенный сотрудник пролонгации».