В статье описан порядок создания карточек Дооборудования и Пакетов дооборудования для добавления

• в Сделки по продаже автомобилей (новых и с пробегом, на вкладку «Дооборудование в сделке»);

• в Заказы на автомобили (на вкладку «Переоборудование а/м»).

Оглавление

Обязательные условия (логика процесса)

Создать «Дооборудование»

Создать «Пакет дооборудования»

       Заполнить форму нового «Пакета»

       Заполнить рабочие вкладки

              «Содержимое пакетов дооборудования»

              «Прикрепленные файлы»

Обязательные условия (логика процесса)

Для заполнения справочника «Дооборудование» в системе предварительно должны быть заполнены справочники «Запчасти» и «Работы»,

из элементов которых сотрудники направления Сервиса должны создать «Сервисные пакеты».

И уже из элементов справочника «Дооборудование» можно создать элементы справочника «Пакеты дооборудования».

Логическая цепочка:

Создать «Дооборудование»

Открыть справочник МТ «Дооборудование».

Нажать кнопку «Создать» на верхней панели инструментов.

Система откроет форму нового элемента справочника «Дооборудование».

Заполнить поля в окне «Новый – Дооборудование»:

Обязательные к заполнению поля подсвечены желтым фоном

Поле «Вид дооборудования»

Через кнопки в правой части поля выбрать или создать значение справочника «Виды дооборудования».

Поле «Название»

Заполнить название для карточки Дооборудования.

Поле «Вид бизнеса»

Через кнопку  в правой части поля выбрать значение из списка:

Ремонт – дооборудование включает Запчасти, Работы и Др.услуги.

Розница – дооборудование включает только Запчасти.

Услуги – дооборудование включает только Работы и Др.услуги.

Выбранное значение будет указываться в создаваемых Заказ-нарядах по данному Дооборудованию

Поле «Сервисный пакет» (не является обязательным)

Выбрать позицию из раздела МТ «Сервисные пакеты», соответствующую значению в поле «Вид бизнеса».

Пример:

«Вид бизнеса» = «Ремонт» - выбираем «Сервисный пакет», содержащий Работы/Др.услуги и Запчасти.

«Вид бизнеса» = «Розница» - выбираем «Сервисный пакет», содержащий Запчасти.

«Вид бизнеса» = «Услуги» - выбираем «Сервисный пакет», содержащий Работы/Др.услуги.

При заполнении поля:

• в поле «Фикс. стоимость пакета» карточки Дооборудования записывается значение из поля «Фиксированная стоимость» в Заголовке выбранного Сервисного пакета (если оно заполнено);

• если в выбранном Сервисном пакете для всех Работ установлено

«Ценообразование» = Фикс. цена

с одинаковым значением, то это значение будет приоритетным и система заполнит его в поле «Стоимость нормо-часа» в карточке Дооборудования;

• если в выбранном Сервисном пакете для Запчастей установлено

«Ценообразование» = Фикс. цена

по этим позициям система применит значения фиксированных цен при расчете значения в поле «Цена запчастей»;

• если в выбранном Сервисном пакете для позиций типа «Др.услуга» установлено

«Ценообразование» = Фикс. цена

по этим позициям система применит значение фиксированных цен при расчете значения в поле «Цена др. услуг»;

• Коды всех Запчастей из Сервисного пакета система выводит (через «;») в поле «Запчасти» в общем списке элементов справочника «Дооборудование».

Поле «Цена запчастей»

Заполнится автоматически, указывается суммарная цена позиций Сервисного пакета с «Типом записи» = P (Запчасть). Доступна ручная корректировка значения.

Если в Сервисном пакете для Запчастей установлены «Фиксированные цены», система применит их при расчете значения в поле «Цена запчастей»

Поле «Норма времени, часов» (не является обязательным)

Заполнится автоматически, указывается суммарное количество часов по позициям «Работа» из выбранного Сервисного пакета. Доступна ручная корректировка значения (для удобства определения специалистом нормы времени, система выводит диапазон норм по работам из локального каталога в поле «Диапазон норм времени пакета, часов»).

Поле «Метод выбора стоимости нормо-часа» (информационное поле)

Значение поля проставляется автоматически, показывает, как было выбрано и заполнено значение в поле «Стоимость нормо-часа». Помогает определить, будет ли цена Дооборудования в Сделке окончательной (или возможно ее изменение, в момент создания Заказ-наряда, в зависимости от Модели автомобиля).

Варианты значений и условия их выбора системой см. в файле  «Метод выбора стоимости нормо-часа».

Поле «Стоимость нормо-часа (спец.)» (не является обязательным)

Доступно для редактирования при соответствующих настройках параметров системы. Цена, введенная в данное поле, имеет приоритет относительно значения в поле «Стоимость нормо-часа».

Поле «Цена работ»

Заполнится автоматически расчетным значением:

«Норма времени, часов» * «Стоимость нормо-часа»

или

(при соответствующих настройках параметров системы)

«Норма времени, часов» * «Стоимость нормо-часа (спец.)»

Поле «Цена др. услуг»

Заполнится автоматически, указывается суммарная цена позиций Сервисного пакета с «Типом записи» = М (Др.услуга). Доступна ручная корректировка значения.

Если в Сервисном пакете для позиций Другие услуги установлены «Фиксированные цены», система применит их при расчете значения в поле «Цена др. услуг»

Поле «Цена» (информационное поле)

Расчетное значение, по формуле:

«Цена запчастей» + «Цена работ» + «Цена др. услуг»

Поле «Фикс. стоимость пакета» (информационное поле)

Автоматически записывается значение из поля «Фиксированная стоимость» в Заголовке выбранного Сервисного пакета (если оно заполнено).

Поле «Специальная цена» (не является обязательным)

Указать значение, при необходимости применения фиксированной цены на «Пакет дооборудования». Поле очищается при изменении «Сервисного пакета».

Поле «Мин. % маржи» (не является обязательным)

Внесенное значение будет приоритетным относительно, установленного в параметре системы «Мин. % маржи для дооборудования».

Поле «Наценка в договор» (не является обязательным)

Указать значение наценки (в %) для расчета цены Дооборудования в Сделке при добавлении «в договор».

При добавлении Дооборудования в Заказ на автомобиль считается как «в договор».

При изменении в Сделке на вкладке «Дооборудование в сделке» метода оплаты (разрешено, пока не создан Заказ-наряд) цена пересчитывается.

Алгоритм расчета цены Дооборудования «в договор» Сделки:

Используется «Специальная цена», если заполнена.

Иначе берется «Фикс. стоимость пакета», если заполнена.

Иначе берется «Цена».

Если поле «Наценка в договор» не пусто и не равно 0, а метод оплаты Дооборудования в Сделке «в договор» или «в подарок», система рассчитывает стоимость Дооборудования по формуле:

Поле «Коэф. в договор»

Процент вознаграждения продавцу за продажу Дооборудования «В договор». Максимальный размер 9,99.

Поле «Коэф. в подарок»

Процент вознаграждения продавцу за продажу Дооборудования «В подарок». Максимальный размер 9,99%.

Поле «Себестоимость»

Если в карточке Дооборудование выбран Сервисный пакет, в поле «Себестоимость» устанавливается запрет на редактирование. Значение заполняется автоматически (функция «MTCars: Расчет цен дооборудования») по следующей логике:

Для запчастей: «Закуп. цена складской з.» * НДС (из «Каталога запчастей»).

Для работ: всегда 0.

Для др. услуг: «Себестоим. ед. в лок. вал.» из справочника «Др. услуги».

Перейти на вкладку «Марки и модели».

Поле «Марки и модели»

Отметить «галочками» Марки или Модели автомобилей, в Сделках по которым данное Дооборудование должно быть доступно.

При этом система автоматически создаст соответствующие записи в справочниках «Дооборудование-Марки» (в карточке Дооборудования «галочкой» отмечена Марка), «Дооборудование-Модели» (в карточке Дооборудования «галочкой» отмечена Марка).

После заполнения полей (обязательных полей) карточки «Дооборудования» нажать «Ок».

Система сохранит созданную карточку «Дооборудования» в справочнике МТ «Дооборудование».

Создать «Пакет дооборудования»

Формирование в МТ «Пакета дооборудования» позволяет добавлять в Сделку (с условием оплаты «В договор») несколько позиций справочника «Дооборудование» по цене «пакета»

Заполнить форму нового Пакета дооборудования

Открыть справочник МТ «Пакеты дооборудования».

Нажать кнопку  на верхней панели инструментов.

Система откроет форму нового элемента справочника «Пакеты дооборудования».

Заполнить поля в окне «Новый – Пакеты дооборудования»: 

Обязательные к заполнению поля подсвечены желтым фоном

Поле «Название»

Заполнить название для Пакета дооборудования.

Поле «Цена пакета»

Указать фиксированную цену на Пакет дооборудования при добавлении в Сделку с условием оплаты «в договор». Может отличаться от «Суммы цен ДО» как в большую, так и в меньшую сторону.

Поле «Переоборудование»

По умолчанию система заполняет поле значением «Нет» (Пакет ДО доступен к выбору в Сделках).

При выборе значения «Да» созданный Пакет будет доступен к выбору из Заказа на автомобиль (для переоборудования автомобиля) и система установит для него «нулевую» стоимость («Цена пакета» = «0,00», поле не активно для изменений).

После заполнения полей (обязательных полей) в окне «Новый - Пакет дооборудования» нажать .

Система сохранит новый элемент справочника МТ «Пакет дооборудования».

Через кнопку «Изменить» на верхней панели инструментов справочника или двойным кликом левой клавиши мыши по строке открыть полную форму созданного «Пакета дооборудования» для дальнейшего заполнения.

В верхней части окна «Пакеты дооборудования» расположен «Заголовок» (содержит все поля, заполненные при создании карточки).

Переход в «Заголовок» (например, для редактирования полей) осуществляется через кнопку «Заголовок» (правый верхний угол окна).

В нижней части окна расположены «Рабочие вкладки» (вкладки с табличными формами: «Содержимое пакетов дооборудования», «Прикрепленные файлы» и т.д.).

Закрытие формы «Пакеты дооборудования» – через кнопку «Закрыть».

Заполнить рабочие вкладки «Пакета дооборудования»

«Содержимое пакетов дооборудования»

«Прикрепленные файлы»

Заполнить вкладку «Содержимое пакетов дооборудования»

В карточке «Пакета дооборудования» перейти на вкладку «Содержимое пакетов дооборудования».

Нажать кнопку  на верхней панели инструментов.

Система предложит список созданного в системе Дооборудования (при необходимости, список можно отфильтровать по Марке, Модели и т.д., через кнопку  на верхней панели инструментов).

Добавить позицию Дооборудования в Пакет двойным кликом левой клавиши мыши по строке списка (или выделить строку и нажать  на верхней панели инструментов).

Система добавит новую запись (выбранное Дооборудование) на вкладку «Содержимое пакетов дооборудования».

После добавления всех позиций Дооборудования в Пакет, закрыть окно через кнопку «Закрыть».

Пакет дооборудования сформирован и доступен к выбору (при соблюдении условия доступности включенных в него карточек «Дооборудования» для соответствующей Марки и Модели)

• в Сделке по продаже автомобиля*

или

• в Заказе на автомобиль**

*если в Заголовке Пакета дооборудования признак «Переоборудование» = Нет.

**если в Заголовке Пакета дооборудования признак «Переоборудование» = Да.

Заполнить вкладку «Прикрепленные файлы»

В карточке «Пакета дооборудования» перейти на вкладку «Прикрепленные файлы».

Нажать кнопку «Создать» на верхней панели инструментов.

Указать «путь» к файлу для загрузки в систему.

Система добавит выбранный файл на вкладку «Прикрепленные файлы».