Страхование/Кредитование/Лизинг (настройки)
Last modified:
В статье описаны базовые настройки для работы по направлению Финансовых услуг (страхование/кредитование/лизинг).
Справочники
Должности (справочник)
Создать список должностей для Сотрудников отдела страхования/кредитования/лизинга, с признаками
«Сотрудник ОКС» = ДА – для всех сотрудников
«Пролонгация» = ДА – для сотрудников, работающих с пролонгацией Договоров страхования.
Сотрудники (справочник)
Внесение в МТ сотрудников Отдела страхования/кредитования/лизинга.
«Сотрудник ОКС» = ДА
и
«Пролонгация» = ДА / НЕТ
Для предоставления сотруднику Отдела страхования/кредитования/лизинга доступа к более, чем одной Площадки:
- если доступны все Площадки - в заголовке Карточки сотрудника (справочник «Сотрудники») проставить признак «Все площадки» = ДА;
- если Сотрудник работает на нескольких Площадках – в Карточке сотрудника (справочник «Сотрудники») на вкладке «Доп. площадки сотрудника» создать записи для дополнительных Площадок.
Список дополнительных Площадок по всем Сотрудникам можно посмотреть в справочнике «Доп. площадки сотрудника»
При создании Договора страхования/кредитования/лизинга система будет предлагать Сотруднику выбрать Площадку (из списка разрешенных)
Категории клиентов (справочник)
Создать Категории клиентов
- с признаком «Страховая компания» = ДА.
- с признаком «Лизинговая компания» = ДА.
Клиенты (справочник)
(особенности ведения карточек Страховых и Лизинговых компаний)
Создать записи для Юр.лиц Страховых и Лизинговых компаний («Организация» = ДА), с указанием соответствующей «Категории клиента»
- с признаком «Страховая компания» = ДА.
- с признаком «Лизинговая компания» = ДА.
Страховые компании (справочник)
Создать список Страховых компаний.
Выбирайте «Клиента» с признаком «Категория клиента» = Страховая компания
Записи справочника используются для заполнения поля «Страховая компания» в заголовке Договора страхования.
Кредитные организации (справочник)
Создать список Кредитных организаций.
Записи справочника используются для заполнения поля «Кредитная организация» в заголовке Договора кредитования.
Банковские счета фирм (справочник)
Используются для заполнения поля «Банковский счет» в форме Счета на оплату по Договору страхования/кредитования/лизинга.
Виды страхования (справочник)
Создать перечень Видов страхования и произвести настройки (используйте всплывающие подсказки к полям).
«Разрешено несколько платежей» = ДА
Программы страхования (справочник)
Можно заполнить из справочника «Страховые компании» на вкладке «Программы страхования»
Создать перечень Программ страхования по Страховым компаниям.
В Договоре страхования, при выборе «Программы страхования» с признаком «Нетто» = ДА, поля «Стандартная комиссия, %», «Скидка, %», «Комиссия, %» блокируются (не доступны для редактирования).
В Акте по страхованию КВ для таких Договоров рассчитываются, как разница:
«Сумма премии» - «Нетто премия»
Форматы номеров бланков страхования (справочник)
Создать записи, настроить форматы номеров для Бланков страхования разных Страховых компаний.
открыть запись справочника и перейти на вкладку «Форматы номеров бланков страхования»
Виды паспортов ТС, Марки машин, Все модели автомобилей (справочники)
Записи справочников используются для заполнения полей Договоров страхования/кредитования/лизинга.
Параметры
Порядок настройки Параметров описан в статье Параметры МТ
Список параметров по Страхованию
- Использовать КВ в дог. страхования из справочника
- Использовать Площадку в Актах по страхованию
- Норматив страховых сборов
- Создавать акты по страхованию два раза в месяц
- Создавать заявку на оплату автоматически для актов страхования
- Центр прибыли для страхования
Список параметров по Кредитованию
- Время жизни договоров кредитования, дней
- Использовать заявки в договорах кредитования
- Обяз. внешний № договора в договоре кредитования
- Тип события Кредитная сделка
Список параметров по Лизингу
- Создавать договор лизинга при переводе в а/м фирмы
- Тип события Лизинговая сделка
Сервисы
InsuranceActCreator (сервис)
Запустить сервис для автоматического формирования Актов по страхованию.
Подробнее – см. описание сервиса